두산로보틱스 수요예측 결과, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사

두산로보틱스가 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 26,000원으로 확정 공시하였습니다.

두산로보틱스는 지난 15일까지 진행된 수요예측에는 기관 1920곳이 참여해 경쟁률 272.03대 1을 기록했습니다.

 

특히 참여 기관 모두(가격 미제시 포함)가 희망 공모가 범위 상단 이상의 가격을 제시했습니다.

수요예측 신청가격 분포

수요예측 참여주식 수를 공모가격으로 환산할 경우, 수요예측 참여 금액이 약 63조원에 달해 올해 최대 규모입니다.

 

수요예측 결과로 의무보유확약은 건수로 60.36%, 신청수량으로 51.6%로 보통 이상의 수준입니다.

의무보유 확약 기관수 및 신청수량

의무보유확약이란 기관이 물량을 확보하기위해 일정기간 동안 스스로 주식을 매각하지 않겠다는 확약을 하는 것을 말합니다.

 

의무보유확약 비율이 높으면 상장 후 주가가 급락하는 것을 헤지할 수 있습니다.

 

이처럼 두산로보틱스는 수요예측 결과를 반영하여 두산로보틱스 공모가를 26,000원으로 결정하였습니다.

 

당초 두산로보틱스는 공모가 희망 범위를 21,000원에서 26,000원으로 제시한 바 있습니다.

 

두산로보틱스의 총 공모 주식 수는 1620만주로 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 4212억원입니다.

 

한편 투자시 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 요소를 고려하여야 합니다.

 

두산로보틱스의 상장예정주식수 64,819,980주 중 24.77%에 해당하는 16,053,986주는 상장 직후 유통가능 물량에 해당됩니다.

 

유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

 

한편 두산로보틱스는 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 시설투자 및 타법인 증권 취득자금과 채무상환 자금 및 일반 운영자금 그리고 연구개발에 사용할 계획입니다.

자금의 세부 사용 계획

2015년 출범한 두산로보틱스는 협동로봇 양산을 시작한 2018년부터 줄곧 국내 시장점유율 1위를 지켜오고 있으며 2021년 이후에는 중국을 제외한 세계시장에서 4위입니다.

 

두산로보틱스는 40여개국, 100개 이상의 판매채널을 통해 전체 매출 중 60% 이상을 해외에서 거두고 있습니다.

 

지난 2021년과 2022년에는 글로벌 시장의 성장세와 자체 기술력을 기반으로 2년 연속 협동로봇 연간 누적 판매량 1천대를 넘겼습니다.

 

지난해 5월에는 미국 텍사스주에 판매법인을 설립하는 등 지속적으로 해외시장을 확대중입니다.

 

시장에서 전망하는 두산로보틱스의 기업가치는 2~3조원대 수준입니다. 

두산로보틱스 청약일은 9월 21일과 22일로 이틀 간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 환불일은 9월 26일입니다.

 

유가증권시장에 상장하는 두산로보틱스 상장일은 10월 5일로 예정되어 있습니다.

 

두산로보틱스 주관사는 한국투자증권, 미래에셋증권이 공동 대표주관사, NH투자증권, KB증권, 크레디트스위스증권이 공동 주관사, 키움증권, 신영증권, 하나증권, 유비에스증권이 인수사입니다.

지금까지 두산로보틱스 수요예측 결과로 경쟁률은 낮지만 지난 7월 증권신고서가 등록되는 기업부터 허수성 수요예측을 막기위한 조치가 실시된 것을 참고해야 합니다.

 

또한 매우 좋은 신청가격 분포와 매우 높은 의무보유확약비율 등으로 수요예측의 결과는 매우 좋은 결과로 볼 수 있는 두산로보틱스 환불일, 상장일, 공모가, 청약일, 주관사 등에 대해 알아봤습니다.

 

※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.