동인기연 수요예측 결과, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사

동인기연이 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 30,000원으로 확정 공시하였습니다.

동인기연은 지난 7일까지 진행된 수요예측에서 기관 463곳이 참여해 경쟁률 26.37대 1을 기록했습니다.

 

참여 수량의 37.7%(가격 미제시 0.1%)가 희망 공모가 범위 상단 이상의 가격을 제시했고, 44.4%가 하단 미만의 가격을 제시했습니다.

수요예측 신청가격 분포

 

또한 의무보유확약은 건수로 0%, 신청수량으로도 0% 입니다.

의무보유 확약 기관수 및 신청수량

 

의무보유확약이란 기관이 물량을 확보하기위해 일정기간 동안 스스로 주식을 매각하지 않겠다는 확약을 하는 것을 말합니다.

 

의무보유확약 비율이 높으면 상장 후 주가가 급락하는 것을 헤지할 수 있습니다.

 

이처럼 동인기연은 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 30,000원으로 결정하였습니다.

 

당초 동인기연은 공모가 희망 범위를 33,000원에서 37,000원으로 제시한 바 있습니다.

 

동인기연의 공모 주식 수는 기존 183만8천주에서 147만400주로 줄였으며, 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 약 411억원입니다.

 

한편 투자시 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 요소를 고려하여야 합니다.

 

동인기연의 상장예정주식수 6,128,000주 중 27.52%에 해당하는 1,686,320주는 상장 직후 유통가능물량에 해당됩니다.

 

유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

 

한편 동인기연은 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 시설자금, 개발비용, 차입금상환 등에 사용할 계획입니다.

자금의 세부 사용 계획

 

1992년 설립된 동인기연은 글로벌 아웃도어 브랜드 백팩 등의 OEM·ODM 사업을 하고 있습니다.

 

사업 초창기 알루미늄 튜브 사업을 시작으로 백팩 제조 사업에 진출했으며, 2003년 이라크전 당시 미군에 이동 시 편리하게 수분 섭취를 할 수 있는 하이드레이션 백팩을 납품하기도 했습니다.

 

현재는 꾸준히 사업 영역을 넓혀 백팩은 물론 클라이밍 하네스, 카약, 텐트 등 아웃도어 제품과 유아용품, 골프 백 등을 생산하고 있습니다.

 

동인기연의 지난해 매출액은 2506억원으로 지난 2020년부터 연평균 약 48% 성장한 것으로 나타났습니다.

 

영업이익 역시 약 427억원으로 집계되며 2020년 이후 약 106%의 연평균성장률을 기록했습니다. 

 

동인기연 청약일은 11월 9일과 11월 10일로 이틀 간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 환불일은 11월 14일입니다.

 

코스피에 상장하는 동인기연 상장일은 11월 21일로 예정되어 있습니다.

 

동인기연 주관사는 NH투자증권입니다. 

 

지금까지 동인기연 수요예측 결과로 경쟁률은 매우 낮은 수준이고, 기관 참여도와 신청 분포도 안좋습니다.

 

특히, 기관 의무보유확약 비율이 0%로 매우 안좋은 결과로 볼 수 있습니다.

 

동인기연 환불일, 상장일, 공모가, 청약일, 주관사 등을 참조하셔서 성공 투자하세요.

 

※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.