디앤디파마텍 수요예측 결과, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사

디앤디파마텍이 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 33,000원으로 확정 공시하였습니다.

디앤디파마텍은 18일까지 진행된 수요예측에서 기관 2,181곳이 참여해 경쟁률 848.5대 1을 기록했습니다.

 

신청 수량의 99.56%(가격미제시 1.1% 포함)가 희망 공모가 범위 상단을 초과하는 가격을 제시했습니다.

수요예측 신청가격 분포

또한 의무보유확약은 건수로 10.87%, 신청수량으로는 10.96%로 조금 낮은 수준입니다.

의무보유 확약 기관수 및 신청수량

의무보유확약이란 기관이 물량을 확보하기위해 일정기간 동안 스스로 주식을 매각하지 않겠다는 확약을 하는 것을 말합니다.

의무보유확약 비율이 높으면 상장 후 주가가 급락하는 것을 헤지할 수 있습니다.

이처럼 디앤디파마텍은 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 33,000원으로 결정하였습니다.

 

앞서 디앤디파마텍은 공모가 희망 범위를 22,000원에서 26,000원으로 제시했었습니다.

디앤디파마텍의 공모 주식 수는 110만주로 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 363억원입니다.

 

한편 투자시 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 요소를 고려하여야 합니다.

디앤디파마텍의 유통가능물량은 2,816,494주로 상장예정주식수의 27.01%에 해당합니다.

상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있습니다.

 

또한 디앤디파마텍은 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금의 상당 부분을 연구개발자금으로 활용할 예정이며, 일부 공모자금에 대해서는 운영자금으로 활용할 예정입니다.

자금의 세부 사용 계획

2014년 설립된 디앤디파마텍은 GLP-1 계열 펩타이드를 활용한 만성 질환 치료제 개발 전문 기업입니다.

디앤디파마텍은 경구형 비만 치료제를 중심으로 주사형 NASH 치료제(DD01), 퇴행성 뇌질환 치료제(NLY01) 등 다수의 GLP-1 기반 신약 개발을 하고 있습니다.

기술특례상장으로 추진하는 이번 상장에서 주관사인 한국투자증권이 투자자 보호를 고려하여 일반청약자에 대하여 환매청구권을 부여합니다.

디앤디파마텍 청약일은 4월 22일과 23일로 이틀 간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 환불일은 4월 25일입니다.

코스닥시장에 상장하는 디앤디파마텍 상장일은 5월 2일로 예정되어 있습니다.

디앤디파마텍의 상장 주관사는 한국투자증권입니다. 

지금까지 디앤디파마텍 수요예측 결과로 기관의 높은 관심과 좋은 신청 가격 분포이지만 조금 낮은 의무보유확약 비율과 상장 직후 유통물량으로 보통의 수요예측 결과로 볼 수 있습니다.

디앤디파마텍 환불일, 상장일, 공모가, 청약일, 주관사 등을 참조하셔서 성공 투자하세요.

 

※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.