HD현대마린솔루션 수요예측 결과, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사

HD현대마린솔루션이 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 83,400원으로 확정해 공시하였습니다.

HD현대마린솔루션은 22일까지 진행된 수요예측에서 기관 2,021곳이 참여해 경쟁률 201.13대 1을 기록했습니다.

신청 수량의 100%(가격미제시 3.27% 포함)가 희망 공모가 범위 상단 이상의 가격을 제시했습니다.

수요예측 신청가격 분포

또한 의무보유확약은 건수로 45.08%, 신청수량으로는 45.78%로 매우 높은 수준입니다.

의무보유 확약 기관수 및 신청수량

의무보유확약이란 기관이 물량을 확보하기위해 일정기간 동안 스스로 주식을 매각하지 않겠다는 확약을 하는 것을 말합니다.

의무보유확약 비율이 높으면 상장 후 주가가 급락하는 것을 헤지할 수 있습니다.

이처럼 HD현대마린솔루션은 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 83,400원으로 결정하였습니다.

앞서 HD현대마린솔루션은 공모가 희망 범위를 73,300원에서 83,400원으로 제시했었습니다.

HD현대마린솔루션의 공모 주식 수는 890만주로 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 7,422.6억원입니다.

한편 투자시 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 요소를 고려하여야 합니다.

HD현대마린솔루션의 상장주식수의 약 16.0%인 7,120,000주는 상장 직후 유통가능물량입니다.

유통가능물량의 경우 상장일로부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있습니다.

 

그리고 HD현대마린솔루션은 이번 IPO를 통해 확보한 자금을 물류센터 구축 및 고도화 등을 위한 시설자금, 타법인 엔진 AS사업부 인수 등을 위한 영업양수자금, 포털/클라우드/클라우드 구축, 재고관리 체계 구축 등을 위한 운영자금, 글로벌 수리사 협력투자 등 타법인 증권 취득자금 등으로 사용할 예정입니다.

자금의 세부 사용 계획

HD현대마린솔루션은 지난 2016년 증가하는 선박의 애프터마켓 서비스 수요에 대응하기 위해 현대중공업의 선박 AS사업부가 물적 분할되어 설립됐습니다.

이후 선박의 탈탄소, 디지털화 등 글로벌 친환경 기조에 발맞춰 기존 선박 애프터마켓 사업뿐만 아니라 친환경 개조, 디지털 솔루션 등으로 사업영역을 점차 확장해왔습니다.

2017년 출범 첫해 매출은 2천403억원을 기록했습니다.

이후 연평균 35%의 높은 성장세를 보이며, 지난해 매출 1조4천305억원을 기록했습니다.

매년 두 자릿수 영업이익률을 내고 있으며, 2023년에도 14.1%를 기록했습니다.

HD현대마린솔루션 청약일은 4월 25일과 26일로 이틀간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 환불일은 4월 30일입니다.

코스피시장에 상장하는 HD현대마린솔루션 상장일은 5월 8일로 예정되어 있습니다.

HD현대마린솔루션의 상장 주관사로 공동대표주관사는 KB증권, UBS증권, JP모간증권이며, 공동주관사는 신한투자증권, 하나증권입니다. 그리고 인수사는 대신증권, 삼성증권입니다.

UBS증권, JP모간증권을 제외한 증권사에서 공모주  청약할 수 있습니다.

지금까지 HD현대마린솔루션 수요예측 결과로 기관의 높은 관심과 좋은 신청 가격 분포이지만 매우 높은 의무보유확약 비율로 매우 좋은 수요예측 결과라고 할 수 있습니다.

HD현대마린솔루션 환불일, 상장일, 공모가, 청약일, 주관사 등을 참조하셔서 성공 투자하세요.

 

※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.