산일전기 수요예측 결과, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사

산일전기가 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 35,000원으로 확정해 공시하였습니다.

산일전기는 지난 15일까지 진행된 수요예측에서 기관 2,205곳이 참여해 경쟁률 413.86대 1을 기록했습니다.

신청 수량의 100%(가격미제시 4.41% 포함)가 희망 공모가 범위 상단 이상의 가격을 제시했습니다.

수요예측 신청가격 분포

 

또한 의무보유확약은 건수로 42.4%, 신청수량으로는 42.37%로 높은 수준입니다.

의무보유 확약 기관수 및 신청수량

 

의무보유확약이란 기관이 물량을 확보하기위해 일정기간 동안 스스로 주식을 매각하지 않겠다는 확약을 하는 것을 말합니다. 의무보유확약 비율이 높으면 상장 후 주가가 급락하는 것을 헤지할 수 있습니다.

 

이처럼 산일전기는 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 35,000원으로 결정하였습니다. 앞서 산일전기는 공모가 희망 범위를 24,000원에서 30,000원으로 제시했었습니다.

산일전기의 공모 주식 수는 760만주로 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 2,660억원입니다.

 

한편 투자시 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 요소를 고려하여야 합니다.

산일전기의 상장예정주식수 30,445,200주 중 약 20.45%에 해당하는 6,227,100주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있습니다.

또한, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

 

그리고 산일전기는 이번 IPO를 통해 확보한 자금을 시설자금과 운영자금 등으로 사용할 예정입니다.

자금의 세부 사용 계획

 

산일전기는 1987년 설립된 특수변압기 및 리액터 등 전력기기 제조업체로, 송배전 전력망, 신재생 에너지 발전소 및 에너지저장시스템(ESS), 전기차(EV) 충전소 및 데이터센터 등에 다양한 변압기를 공급하고 있습니다. 주요 고객사로는 제너럴일렉트릭(GE), 도시바&미츠비시(TMEIC) 등이 있습니다.

 

산일전기는 올해 매출액 3,200억원, 영업이익 800억원 이상을 목표로 하고 있으며, 지난해 매출액 2,145억원, 영업이익 466억원을 기록했습니다. 특히 매출의 70% 이상이 미국에서 발생하며 제너럴일렉트릭(GE)을 주요 고객사로 확보하고 있습니다.

산일전기 청약일은 7월 18일과 19일로 이틀간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 환불일은 7월 23일입니다.

 

코스피시장에 상장하는 산일전기 상장일은 7월 29일로 예정되어 있습니다.

산일전기의 상장 주관사는 대표주관회사로 미래에셋증권 인수회사는 삼성증권입니다.

지금까지 산일전기 수요예측 결과로 기관의 높은 관심과 좋은 신청 가격 분포, 높은 의무보유확약 비율로 좋은 수요예측 결과라고 할 수 있습니다.

산일전기 환불일, 상장일, 공모가, 청약일, 주관사 등을 참조하셔서 성공 투자하세요.

 

※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.