아이엠티 수요예측 결과, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사 (IMT IPO)
아이엠티가 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 14,000원으로 확정 공시하였습니다.
아이엠티는 지난 12일까지 5일간 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과 1821개 기관이 참여해 753.5 대 1의 경쟁률을 기록했습니다.
특히 참여 기관의 99%이상(가격 미제시 포함)이 희망 공모가 범위 상단 이상의 가격을 제시했습니다.
수요예측 결과로 의무보유확약은 건수로 25.2%, 신청수량으로 22.2%로 보통 수준입니다.
의무보유확약이란 기관이 물량을 확보하기위해 일정기간 동안 스스로 주식을 매각하지 않겠다는 확약을 하는 것을 말합니다.
의무보유확약 비율이 높으면 상장 후 주가가 급락하는 것을 헤지할 수 있습니다.
이처럼 아이엠티는 수요예측 결과를 반영하여 아이엠티 공모가를 14,000원으로 결정하였습니다.
당초 아이엠티는 공모가 희망 범위를 10,500원에서 12,000원으로 제시한 바 있습니다.
아이엠티의 총 공모 주식 수는 158만주로 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 221억2천만원입니다.
한편 투자시 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 요소를 고려하여야 합니다.
아이엠티의 상장예정주식수 7,874,611주 중 약 41.71%에 해당하는 3,285,015주는 상장 직후 유통 가능물량입니다.
아이엠티의 상장예정주식수 대비 유통가능주식수의 비율 41.71%는 2022년~2023년 코스닥 신규상장법인 89개사의 평균 유통가능주식수 비율인 33.32% 대비 8.40%p 높은 비중을 차지하고 있습니다.
유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
한편 아이엠티는 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 시설자금, 운영자금, 채무상환 등으로 활용할 계획입니다.
2000년 설립된 아이엠티는 반도체 공정장비 전문 기업으로 레이저와 이산화탄소를 활용한 건식 세정 장비 등이 주력 제품입니다.
삼성전자, TSMC와 이들 외주업체 등이 주요 고객사로 매출이 꾸준히 증가하고 있습니다.
지난해 연결기준 매출액 107억원으로 처음으로 영업적자를 벗어났습니다.
하지만 당기순손익은 여전히 적자여서 기술성장특례로 상장을 추진하고 있습니다.
아이엠티 청약일은 9월 18일과 19일로 이틀 간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 환불일은 9월 21일입니다.
코스닥시장에 상장하는 아이엠티 상장일은 10월 10일로 예정되어 있습니다.
아이엠티 주관사는 유안타증권, 인수사는 유진투자증권입니다.
지금까지 아이엠티 수요예측 결과로 경쟁률이 조금 낮고 상장직후 유통물량은 많지만 좋은 신청가격 분포와 참여기관의 관심 등으로 청약에서도 경쟁률이 보통 수준은 될 것으로 예상되는 아이엠티 환불일, 상장일, 공모가, 청약일, 주관사 등에 대해 알아봤습니다.
※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.