신성에스티 수요예측 결과, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사
신성에스티가 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 26,000원으로 확정 공시하였습니다.
신성에스티는 지난 4일까지 진행된 수요예측에서 기관 1,967곳이 참여해 경쟁률 583.5 대 1을 기록했습니다.
특히 수요예측에 참여한 기관 99.98%(가격미제시 포함)가 공모가 희망 범위 상단 이상의 가격을 제시했습니다.
수요예측 결과로 의무보유확약은 건수로 21.15%, 신청수량으로 13.57%로 조금 낮은 수준입니다.
의무보유확약이란 기관이 물량을 확보하기위해 일정기간 동안 스스로 주식을 매각하지 않겠다는 확약을 하는 것을 말합니다.
의무보유확약 비율이 높으면 상장 후 주가가 급락하는 것을 헤지할 수 있습니다.
이처럼 신성에스티는 수요예측 결과를 반영하여 신성에스티 공모가를 26,000원으로 결정하였습니다.
당초 신성에스티는 공모가 희망 범위를 22,000원에서 25,000원으로 제시한 바 있습니다.
신성에스티의 공모 주식 수는 총 200만주로 100% 신주모집하는데, 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 520억원입니다.
한편 투자시 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 요소를 고려하여야 합니다.
신성에스티의 상장예정주식수 9,039,778주 중 약 26.8%에 해당하는 2,422,692주는 상장 직후 유통가능물량입니다.
유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
한편 신성에스티는 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 시설투자 자금으로 사용할 계획입니다.
2004년 설립된 2차전지 전장부품 전문기업 신성에스티는 전기차 및 에너지 저장 장치(ESS)용 2차전지 배터리 내 전장부품들의 전류를 연결하는 전도체 부스바(Busbar)와 배터리 셀을 외부 충격으로부터 보호하는 모듈케이스가 주력 제품입니다.
특히 배터리 전도체인 부스바는 전력손실을 억제하며 전력을 전도할 수 있도록 해주는 전기차의 핵심 부품입니다.
신성에스티의 지난해 연결기준 매출액 1065억원, 영업이익 79억원, 순이익 93억원을 기록했으며, 올해 상반기 기준 매출액은 664억원, 영업이익은 77억원, 순이익 73억원을 기록했습니다.
신성에스티 청약일은 10월 10일과 11일로 이틀 간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 환불일은 10월 13일입니다.
코스닥시장에 상장하는 신성에스티 상장일은 10월 19일로 예정되어 있습니다.
신성에스티 주관사는 미래에셋증권입니다.
지금까지 신성에스티 수요예측 결과로 조금 낮은 경쟁률이지만 기관의 높은 관심과 좋은 신청가격 분포 그리고 보통 수준의 유통물량 등으로 전반적으로 보통 수준 이상의 결과로 볼 수 있는 신성에스티 환불일, 상장일, 공모가, 청약일, 주관사 등에 대해 알아봤습니다.
※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.