2023년 12월 공모주 청약 일정, IPO 일정 (LS머트리얼즈, 블루엠텍, DS단석 등)
매월 공모주 일정을 정리하고 있는데 어느덧 시간이 흘러 ‘23년 마지막 달의 공모주 청약 일정을 정리하게 되었습니다.
그럼, 11월 18일 기준으로 올해를 마무리하는 2023년 12월 공모주 일정, IPO 일정에 대해 알아보겠습니다.
12월에는 LS머트리얼즈, 블루엠텍, DS단석과 키움스팩9호, 하나스팩30호 등 스팩 공모가 일반투자자를 대상으로 청약을 진행할 예정입니다.
2023년 12월 공모주 일정은 아래와 같습니다.
12월 1일과 4일에는 LS머트리얼즈가 청약을 진행할 예정입니다.
LS머트리얼즈는 LS엠트론에서 차세대 이차전지로 불리는 울트라 커패시터 사업 부문이 물적분할한 법인으로 신재생 에너지, 스마트 팩토리 내 무인운반로봇(AGV) 및 전기차 분야에 활용되는 에너지 저장장치인 중대형 울트라 커패시터 생산 및 판매 업체입니다.
LS머트리얼즈는 11월말 상장할 계획이었으나 증권신고서를 정정하면서 수요 예측을 약 2주 미뤘습니다.
LS머트리얼즈는 신주 발행 877만5,000주, 구주 매출 585만주로 총 1,462만5,000주를 공모합니다.
공모가 희망 범위는 상단 기준으로 공모 규모는 804억원입니다.
LS머트리얼즈는 연결 기준 올해 1~3분기 1,005억원의 매출과 93억원의 당기순이익을 기록했습니다.
11월 22일부터 28일까지 수요예측을 통해 공모가를 최종 확정할 예정으로, 12월 12일 코스닥 상장을 목표로 하고 있습니다.
4일과 5일에는 블루엠텍이 청약을 진행할 예정입니다.
2015년 설립된 의약품 이커머스 기업 블루엠텍은 전문의약품 이커머스부터 물류, IT까지 모두 커버하는 병·의원 토탈케어 서비스 플랫폼을 지향합니다.
주요 사업은 국내외 글로벌 제약사 제휴를 통한 의약품 유통과 병의원 전용 전문의약품 이커머스 플랫폼 사업입니다.
여기에 최근 오픈한 최첨단 3자물류(3PL) 콜드체인 풀필먼트 물류센터를 통해 기존 의약품 온라인 유통사업에서 물류사업까지 사업을 다각화하고 있습니다.
블루엠텍은 지난해 매출액이 771억원으로 전년 대비 55.4% 증가하며 역대 최고 실적을 경신했고 영업이익 9억원으로 흑자전환했습니다.
블루엠텍의 총 공모주식수는 140만주로 전량 신주 모집하는데 희망 공모가 밴드 상단 기준으로 약 266억원을 공모합니다.
코스닥 시장 테슬라 특례상장에 도전하는 블루엠텍은 11월 22일부터 28일까지 수요예측을 통해 공모가를 최종 확정할 예정입니다.
14일과 15일에는 DS단석이 청약을 진행할 예정입니다.
1965년 노벨화학공업사에서 출범한 DS단석은 바이오에너지, 배터리와 플라스틱 재활용 사업을 하고 있습니다.
지난해 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 25.9%, 2% 증가한 1조1,337억원, 740억원입니다.
올해 3분기까지도 매출액 8,111억원, 영업이익 654억원을 기록했습니다.
DS단석은 122만주를 공모할 예정인데 공모가 희망범위는 상단 기준으로 약 1,086억원을 공모합니다.
DS단석은 12월 5일부터 11일까지 수요예측을 통해 공모가를 최종 확정할 예정입니다.
한편 남은 11월에는 21일부터 이틀에 걸쳐 청약을 받는 에이텀, NH스팩30호과 23일부터 이틀간 와이바이오로직스, 삼성스팩9호, 교보스팩15호가 청약을 진행할 예정입니다. 그리고 케이엔에스가 27일부터 28일까지 청약을 진행할 예정입니다.
11월 21일과 22일에는 에이텀이 청약을 진행할 예정입니다.
에이텀은 평판형 트랜스 제조기업으로 스마트폰 충전기와 TV, 전기자동차, 전기자동차 충전기 등의 전원공급장치 부품 가운데 전기에너지 전환 역할을 하는 트랜스를 제조·공급하고 있습니다.
에이텀의 기술력은 안정성, 소형화, 에너지 효율, 전자기적 방해(EMI) 등에서 고도화가 진행되고 있는 전원공급장치 시장에서 주목을 받고 있습니다.
에이텀은 지난해 12월 실시한 기술성 평가에서 한국평가데이터와 한국발명진흥회로부터 모두 A등급을 획득해 기술특례상장 요건을 충족한 바 있습니다.
에이텀은 지난 15일까지 진행된 수요예측에서 기관 705곳이 참여해 경쟁률 136.45대 1을 기록했습니다.
에이텀은 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 18,000원으로 결정하였습니다.
당초 에이텀은 공모가 희망 범위를 23,000원에서 30,000원으로 제시한 바 있습니다.
에이텀의 공모 주식 수는 총 65만주로 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 117억원입니다.
코스닥시장에 상장하는 에이텀 상장일은 12월 1일로 예정되어 있습니다.
11월 23일과 24일에는 와이바이오로직스가 청약을 진행할 예정입니다.
2007년 설립된 와이바이오로직스는 항체 디스커버리 플랫폼을 기반으로 다양한 개발 후보항체를 확보해 독자적으로 개발합니다.
또 오픈이노베이션 파트너의 기술과 융합한 항체신약을 공동 연구, 개발하고 있습니다.
와이바이오로직스는 기술성 평가에서 A, A 등급을 받아 기술특례상장 요건을 충족한 후 지난 9월 상장예비심사를 통과했습니다.
총 공모주식수는 150만주로 이번 공모를 통해 최대 165억원을 조달할 예정입니다.
와이바이오로직스는 11월 10일부터 16일까지 기관 투자자 대상 수요예측을 진행해 21일 최종 공모가를 확정 발표할 예정입니다.
특히 와이바이오로직스 공모구조에서 눈에 띄는 점은 풋백옵션이 부여된 것입니다.
풋백옵션은 일반 투자자가 공모주 청약으로 배정받은 주식의 가격이 상장 후 일정 기간 공모가의 90% 이하로 하락하면 상장 주관사에 이를 되팔 수 있는 권리입니다.
11월 27일과 28일에는 케이엔에스가 청약을 진행할 예정입니다.
케이엔에스는 2006년 4월에 설립된 2차전지의 전류차단장치(Current Interrupt Device, CID)자동화 장비 제조 기업입니다.
케이엔에스는 디스플레이의 핵심 부품 자동화 장비 제작을 시작으로 2013년 이후부터는 2차전지 CID 부품 자동화 장비 사업을 하고 있습니다.
케이엔에스는 CID 부품 장비뿐만 아니라, 2차전지 배터리 모듈 어셈블리(Battery Module Assembly) 장비 등을 개발해 모든 2차전지 폼팩터(원통형, 각형, 파우치형)에 대한 장비 생산이 가능합니다.
케이엔에스는 이번 상장에서 75만주를 전량 신주로만 공모할 예정입니다.
총 공모금액은 희망공모가 상단 기준으로 165억원입니다.
케이엔에스는 11월 16일부터 20일까지 기관 투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정할 예정입니다.
케이엔에스는 12월 코스닥 상장 예정으로 상장 주관사는 신영증권입니다.
지금까지 11월 18일 기준으로 2023년 12월 공모주 청약 일정, IPO 일정에 대해 알아봤습니다.
2023년 12월 공모주 청약 일정을 참조하셔서 성공 투자하세요.
※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.