노브랜드 수요예측 결과, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사
노브랜드가 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 14,000원으로 확정해 공시하였습니다.
노브랜드는 8일까지 진행된 수요예측에서 기관 2,044곳이 참여해 경쟁률 1075.61대 1을 기록했습니다.
신청 수량의 100%(가격미제시 0.61% 포함)가 희망 공모가 범위 상단 이상의 가격을 제시했습니다.
또한 의무보유확약은 건수로 3.57%, 신청수량으로는 4.51%로 낮은 수준입니다.
의무보유확약이란 기관이 물량을 확보하기위해 일정기간 동안 스스로 주식을 매각하지 않겠다는 확약을 하는 것을 말합니다.
의무보유확약 비율이 높으면 상장 후 주가가 급락하는 것을 헤지할 수 있습니다.
이처럼 노브랜드는 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 14,000원으로 결정하였습니다.
앞서 노브랜드는 공모가 희망 범위를 8,700원에서 11,000원으로 제시했었습니다.
노브랜드의 공모 주식 수는 120만주로 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 168억원입니다.
한편 투자시 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 요소를 고려하여야 합니다.
노브랜드의 상장예정주식수 8,192,128주의 22.74%에 해당하는 1,863,221주는 상장 직후 유통가능물량입니다.
유통가능물량의 경우 상장일로부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있습니다.
그리고 노브랜드는 이번 IPO를 통해 확보한 자금을 시설자금과 운영자금 등으로 사용할 예정입니다.
노브랜드는 의류를 생산해 미국 갭(GAP)그룹과 올드네이비(Old Navy), 바나나리퍼블릭(Banana Republic) 등에 납품하는 ODM 업체입니다.
노브랜드는 2021년 이후 지난해까지 매년 100억원이 넘는 영업이익을 냈는데, 지난해 매출액은 4591억원, 영업이익은 약 105억원을 기록했습니다.
노브랜드는 특례 상장이 아닌, 일반 코스닥 예비상장사임에도 주관사 삼성증권이 투자자 보호를 고려하여 일반청약자에게 3개월의 환매청구권(풋백옵션)을 부여합니다.
그리고 이번 IPO 진행하는 노브랜드는 이마트의 노브랜드와 아무 관련이 없는 회사입니다.
노브랜드 청약일은 5월 13일과 14일로 이틀간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 환불일은 5월 17일입니다.
코스닥시장에 상장하는 노브랜드 상장일은 5월 23일로 예정되어 있습니다.
노브랜드의 상장 주관사는 삼성증권입니다.
지금까지 노브랜드 수요예측 결과로 기관의 높은 관심과 좋은 신청 가격 분포이지만 낮은 의무보유확약 비율로 보통의 수요예측 결과라고 할 수 있습니다.
노브랜드 환불일, 상장일, 공모가, 청약일, 주관사 등을 참조하셔서 성공 투자하세요.
※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.