2023년 9월 공모주 청약 일정, IPO 일정 (두산로보틱스, 신성에스티, 인스웨이브시스템즈 등)

중국 부동산 침체 등 매크로 환경 불안에 코스피 지수가 2500선까지 밀리는 등 자본시장이 위축된 모습을 보이고 있습니다.

 

하지만 IPO 대어인 두산로보틱스, 서울보증보험이 상장 예비심사를 통과해 IPO 절차를 본격화하고 있습니다.

 

그럼, 8월 24일 기준으로 일반 투자자를 대상으로 진행하는 2023년 9월 공모주 일정, IPO 일정에 대해 알아보겠습니다.

 

9월에는 신성에스티, 인스웨이브시스템즈, 밀리의서재, 아이엠티, 에스엘에스바이오, 한싹, 레뷰코퍼레이션, 두산로보틱스와 상상인스펙4호, 에이치엠씨아이비스팩6호, 신한스팩11호 등 스팩 공모가 일반투자자를 대상으로 청약을 진행할 예정입니다.

 

2023년 9월 공모주 일정은 아래와 같습니다.

※ 위 공모주 청약 일정 등의 내용은 향후 발행회사 및 주관사에 의해 변경될 수 있습니다

9월 13일과 14일에는 신성에스티가 청약을 진행할 예정입니다.

2차전지 전장부품 전문기업 신성에스티는 전기차 및 에너지 저장 장치(ESS)용 2차전지 배터리 내 전장부품들의 전류를 연결하는 전도체 부스바(Busbar)와 배터리 셀을 외부 충격으로부터 보호하는 모듈케이스가 주력 제품입니다.

 

특히 배터리 전도체인 부스바는 전력손실을 억제하며 전력을 전도할 수 있도록 해주는 전기차의 핵심 부품입니다.

 

신성에스티의 지난해 연결기준 매출액 1065억원, 영업이익 79억원, 순이익 93억원을 기록했으며, 올해 상반기 기준 매출액은 664억원, 영업이익은 77억원, 순이익 73억원을 기록했습니다. 

 

신성에스티의 공모 주식수는 총 200만주로 100% 신주모집하는데, 총 공모금액은 희망 공모가 기준 최대 500억원입니다.

 

오는 9월 4일부터 8일까지 기관 수요예측을 통해 공모가를 확정할 예정입니다.

 

9월 14일과 15일에는 인스웨이브시스템즈가 청약을 진행할 예정입니다.

2002년 설립된 인스웨이브시스템즈는 기업의 맞춤형 디지털 전환 솔루션을 제공하는 웹 표준 전문 SW 기업입니다.

 

4차 산업 혁명 시대의 주도 기술인 HTML5 기반 웹 표준 솔루션을 개발했으며, 해당 솔루션을 바탕으로 기술 융합을 통해 다양한 산업 내 디지털 전환 니즈를 충족하는 솔루션을 제공하고 있습니다.

 

인스웨이브시스템즈는 지난해까지 연간으로 3년 연속 성장을 했습니다.

 

매출이 2020년 211억원애서 2021년 326억원, 2022년 436억원으로 성장했습니다

 

영업이익도 같은 기간 20억원, 43억원, 70억원으로 늘었습니다.

 

하지만 올 1분기 매출은 72억원으로 전년 동기 86억원 대비 15.9% 줄었고, 2분기 매출도 67억원으로 전년 동기 79억원에 비해 15.1% 줄었습니다.

 

다만 매출이 4분기에 집중되는 구조라 상반기 실적만으로 연간 흐름을 예단할 수는 없습니다.

 

지난해의 경우 4분기 매출이 연간 매출의 33.34%를 차지했기 때문입니다.

 

인스웨이브시스템즈는 이번 상장을 위해 110만주를 공모하는데 총 공모금액은 희망 공모가 기준 최대 264억원입니다.

 

오는 9월 6일부터 12일까지 기관 수요예측을 통해 공모가를 확정할 예정입니다.

 

9월 18일과 19일에는 밀리의서재, 아이엠티, 에스엘에스바이오가 청약을 진행할 예정입니다.

밀리의서재는 올 6월말 기준 누적 회원 600만명을 보유한 국내 최대 전자책 구독 플랫폼 기업입니다.

 

2021년 9월 KT그룹 계열사인 지니뮤직에 인수되며 약 1200억원의 기업가치를 인정받았습니다.

 

지난해 매출 458억원, 영업이익 42억원으로 첫 연간 흑자 기록 후 호실적을 유지하고 있습니다.

 

올해 상반기 매출은 259억원, 순이익은 51억원을 거뒀고, 올해 순이익은 102억원으로 예상했습니다.

 

밀리의서재는 코스닥 상장을 추진하면서 신주 150만주를 발행하는데, 희망 공모가 기준 최대 345억원을 조달할 예정입니다.

 

밀리의 서재는 9월 7일부터 13일 기관 투자자들을 대상으로 수요예측을 실시해 최종 공모가를 확정할 예정입니다.

아이엠티는 지난 2000년 설립된 반도체 공정장비 기업으로, 레이저(Laser)와 이산화탄소(CO2)를 활용한 건식세정 장비 사업과 국내 유일의 극자외선 마스크 레이저 베이킹(EUV Mask Laser Baking) 장비 사업을 영위하고 있습니다.

 

아이엠티는 지난 4월 코스닥 상장을 위한 기술성 평가에서 한국거래소가 지정한 한국발명진흥회로부터 AA 등급을 받으며 사업성과 기술성을 모두 인정받았습니다.

 

기술특례상장 제도가 시작된 이래 소부장 기업으로는 처음입니다.

 

지난해 아이엠티의 연결기준 매출액은 107억5671만원, 영업이익은 2억5404만원을 기록했으며 매출액은 전년 동기와 비교해 46.8% 증가, 영업이익은 흑자 전환했습니다.

 

아이엠티의 총 공모주식수는 158만주로 공모 예상금액은 희망 공모가 기준 최대 190억원입니다.

 

 9월 6일부터 12일까지 기관투자자 수요예측을 실시해 공모가를 확정합니다.

2007년 설립된 바이오벤처 기업 에스엘에스바이오는 2016년 코넥스 시장에 상장했고 이번에 코스닥 시장으로 이전 상장을 추진하고 있습니다.

 

주요 사업 영역은 주력 캐시카우 사업인 의약품 품질관리, 전략적 신사업으로 추진 중인 신약개발 지원, 원천기술인 NTMD(Nano Technology Multiplex Diagnosis) 플랫폼 기술 기반의 인체ㆍ동물용 체외진단키트 연구개발 및 판매 등입니다.

 

지난해 실적은 매출액 108억원, 영업이익 24억원, 당기순이익 28억원입니다.

 

전년 2021년 대비 매출액은 30% 상승했으며, 영업이익률은 22.5%를 달성해 업계 평균인 6% 대비 월등히 높은 수익성을 보였습니다.

 

총 공모 주식수는 77만주, 100% 신주 모집으로 총 공모 예정 금액은 희망 공모가 기준 최대 약 72억원입니다.

 

9월 6일부터 12일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정합니다.

 

9월 19일과 20일에는 한싹, 레뷰코퍼레이션이 청약을 진행할 예정입니다.

융합보안 솔루션 전문 기업 한싹은 국내 최초 인피니밴드 기술 특허를 보유하며 국내 망간자료전송 보안 솔루션을 출시하여 정보보안 3세대 기술을 선도하고 시장을 선점했습니다.

 

국내 탑티어 보안 솔루션 지위를 통해 기존의 온프레미스 IT환경과 클라우드 IT환경까지 모든 세대를 커버할 수 있는 다양한 솔루션 노하우를 보유하고 있습니다.

 

한싹은 클라우드 영역분리 보안솔루션 업계 1위 사업자로서 해외 클라우드 공급사인 AWS, MS와는 파트너 등록을 완료했습니다.

 

국내 클라우드 공급사 KT클라우드, 네이버클라우드, 삼성SDS, 카카오클라우드, 가비아클라우드, NHN클라우드 등에도 공급하고 있습니다.

 

2022년 연결 기준 매출액 219억원, 순이익은 우리사주조합에 무상출연으로 비용 인식한 16억4000만원을 포함하면 38억4000만원입니다.

 

한싹은 이번 IPO를 통해 총 544만7675주를 상장하며, 그중 150만주를 공모할 예정입니다.

 

9월 8일부터 14일까지 5일간 수요예측을 진행한 후 최종 공모가를 확정할 예정입니다.

2014년 설립된 레뷰코퍼레이션은 업계 최다 인플루언서 회원을 보유한 글로벌 인플루언서 플랫폼 전문기업입니다.

 

누적 회원 110만명을 대상으로 인플루언서 마케팅 활동을 원하는 국내외 기업과 연결해주는 서비스를 제공하고 있습니다.

 

레뷰코퍼레이션의 2022년 연결기준 매출액은 403억원, 영업이익은 45억원이며, 2023년 상반기 연결기준 매출액은 250억원, 영업이익은 19억원입니다.

 

이번 IPO에서 레뷰코퍼레이션이 공모하는 주식 수는 총 224만주로 총 공모금액은 공모가 희망 밴드 기준 최대 295억원 규모입니다.

 

9월 11일부터 15일까지 5일간 기관 수요예측을 통해 공모가를 확정할 예정입니다.

 

9월 21일과 22일에는 두산로보틱스가 청약을 진행할 예정입니다.

2015년 출범한 두산로보틱스는 협동로봇 양산을 시작한 2018년부터 줄곧 국내 시장점유율 1위를 지켜오고 있으며 2021년 이후에는 중국을 제외한 세계시장에서 4위입니다.

 

두산로보틱스는 40여개국, 100개 이상의 판매채널을 통해 전체 매출 중 60% 이상을 해외에서 거두고 있습니다.

 

지난 2021년과 2022년에는 글로벌 시장의 성장세와 자체 기술력을 기반으로 2년 연속 협동로봇 연간 누적 판매량 1천대를 넘겼습니다.

 

지난해 5월에는 미국 텍사스주에 판매법인을 설립하는 등 지속적으로 해외시장을 확대하고 있습니다.

 

시장에서 전망하는 두산로보틱스의 기업가치는 2~3조원대 수준입니다.

 

두산로보틱스는 이번 상장에서 1620만주를 공모하는데, 총 공모금액은 희망 공모가 밴드 기준 최대 4212억원입니다.

 

9월 11~15일 수요예측을 통해 최종 공모가를 확정할 예정입니다.

 

지금까지 8월 24일 기준으로 2023년 9월 공모주 청약 일정, IPO 일정에 대해 알아봤습니다.

 

2023년 9월 공모주 청약 일정을 참조하셔서 성공 투자하세요.

 

※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.