쏘닉스 수요예측 결과, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사

쏘닉스가 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 7,500원으로 확정 공시하였습니다.

쏘닉스는 지난 23일까지 진행된 수요예측에서 기관 1,891곳이 참여해 경쟁률 716.5대 1을 기록했습니다.

 

전체 참여 물량의 99.8%(가격 미제시 1.21% 포함)가 밴드 상단 이상의 가격을 제시했습니다.

수요예측 신청가격 분포

수요예측 결과로 의무보유확약은 건수로 1.9%, 신청수량으로도 1.4%로 낮은 수준입니다.

의무보유 확약 기관수 및 신청수량

의무보유확약이란 기관이 물량을 확보하기위해 일정기간 동안 스스로 주식을 매각하지 않겠다는 확약을 하는 것을 말합니다.

 

의무보유확약 비율이 높으면 상장 후 주가가 급락하는 것을 헤지할 수 있습니다.

 

이처럼 쏘닉스는 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 7,500원으로 결정하였습니다.

 

당초 쏘닉스는 공모가 희망 범위를 5,000원에서 7,000원으로 제시한 바 있습니다.

 

쏘닉스의 공모 주식 수는 총 360만주로 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 270억원입니다.

 

한편 투자시 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 요소를 고려하여야 합니다.

 

쏘닉스의 상장예정주식수 17,306,490주 중 5,275,781주(공모 후 상장예정주식수의 30.48%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.

 

최대주주등이 보유한 4,032,215주(공모 후 지분율 23.30%)를 포함, 총 12,030,709주(공모 후 지분율 69.52%)는 코스닥시장 상장규정에 의거하여 상장 후 매각이 제한될 예정입니다.

 

유통가능 물량의 경우 상장 후 즉시 매도가 가능하므로, 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있습니다.

 

추가적으로 최대주주등 계속보유의무자의 의무보유기간 및 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간이 만료되는 경우에도 추가적인 물량 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

 

한편 쏘닉스는 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 시설자금 등에 사용해 지속 성장의 기틀을 마련할 계획입니다.

자금의 세부 사용 계획

2000년 설립된 쏘닉스는 RF필터 파운드리 전문 기업으로 무선 통신시스템 내 정보 송수신 과정에 필요한 부품인 RF필터 등이 주력 제품입니다.

 

국내에서 유일하게 6인치 TF-SAW(고성능 필터용 6인치) 파운드리 핵심 기술 등 독보적인 기술력을 보유하고 있으며, 안정적인 양산을 통해 시장 경쟁력을 넓혀 가고 있습니다.

 

미국 통신반도체 선도기업과 전략적 파트너십을 체결해 TF-SAW 파운드리 기술 공동개발 추진과 양산화를 진행하고 있으며, 고객사인 대만의 타이쏘 테크놀로지(Tai-SAW Technology Co., Ltd.)로부터 전략적 투자 유치를 하는 등 글로벌 기업들로부터 기술력과 제품 양산 능력 등을 인정받았습니다.

쏘닉스 청약일은 10월 26일과 27일로 이틀 간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 환불일은 10월 31일입니다.

 

기술성장기업 특례 적용기업으로 코스닥시장에 상장하는 쏘닉스 상장일은 11월 7일로 예정되어 있습니다.

 

쏘닉스 주관사는 KB증권입니다.

지금까지 쏘닉스 수요예측 결과로 보통 이상의 경쟁률, 기관의 관심과 좋은 신청가격 분포 등으로 전반적으로 좋은 결과로 볼 수 있지만, 의무보유 확약비율이 매우 낮은 것이 아쉽습니다.

 

쏘닉스 환불일, 상장일, 공모가, 청약일, 주관사 등을 참조하셔서 성공 투자하세요.

 

※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.