현대힘스 수요예측 결과, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사

현대힘스가 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 7,300원으로 확정 공시하였습니다.

 

현대힘스는 지난 12일까지 진행된 수요예측에서 기관 2,099곳이 참여해 경쟁률 680.82대 1을 기록했습니다.

 

신청 수량의 100%(가격미제시 1.85% 포함)가 희망 공모가 범위 상단 이상의 가격을 제시했습니다.

수요예측 신청가격 분포

 

또한 의무보유확약은 건수로 16.25%, 신청수량으로는 11.98%로 조금 낮은 수준입니다.

의무보유 확약 기관수 및 신청수량

 

의무보유확약이란 기관이 물량을 확보하기위해 일정기간 동안 스스로 주식을 매각하지 않겠다는 확약을 하는 것을 말합니다.

 

의무보유확약 비율이 높으면 상장 후 주가가 급락하는 것을 헤지할 수 있습니다.

 

이처럼 현대힘스는 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 7,300원으로 결정하였습니다.

 

당초 현대힘스는 공모가 희망 범위를 5,000원에서 6,300원으로 제시한 바 있습니다.

 

현대힘스의 공모 주식 수는 총 870만7000주로 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 약 636억원입니다.

 

한편 투자시 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 요소를 고려하여야 합니다.

 

현대힘스의 상장예정주식수 34,824,000주 중 약 22.00%에 해당하는 7,662,160주는 상장 직후 유통가능물량입니다.

 

유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있습니다.

 

추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 

 

또한 현대힘스는 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 공장시설에 대한 투자에 사용할 예정입니다.

 

2025년까지 공장신축 비용으로 소요될 90,000백만원 중 45,000백만원을 시설자금으로 차입하고, 36,663백만원을 공모자금으로 충당할 예정이며, 사업의 수익창출을 통한 자체 자금 8,337백만원을 사용하여, 선박 독립형 화물창 및 연료탱크 제작 공장설비를 완공할 예정입니다.

자금의 세부 사용 계획

 

2008년 6월 현대중공업의 현물출자로 설립된 현대힘스는 선박 블록, 선박 내부재, 의장품 도장 등 조선기자재 사업을 주력으로 하고 있습니다.

 

주요 매출처로는 HD현대 그룹 내의 HD현대중공업과 현대삼호중공업 등이 있는데, 조선 블록 사외제작사 중 국내 최대 생산능력을 보유하고 있습니다.

 

연결기준 지난해 매출액은 1447억5300만원, 영업이익 37억5700만원, 순이익 43억6600만원을 기록했습니다.

 

올해 3분기 연결기준 누적 매출액은 1343억원, 영업이익 110억원, 당기순이익 72억원을 달성하며 성장세를 보이고 있습니다.

 

현대힘스 청약일은 1월 17일과 1월 18일로 이틀 간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 환불일은 1월 22일입니다.

 

코스닥시장에 상장하는 현대힘스 상장일은 1월 26일로 예정되어 있습니다.

 

현대힘스 상장 주관사는 미래에셋증권입니다.

 

지금까지 현대힘스 수요예측 결과로 기관의 높은 관심과 좋은 신청가격 분포 등으로 보통 이상의 수요예측 결과로 볼 수 있습니다.

 

현대힘스 환불일, 상장일, 공모가, 청약일, 주관사 등을 참조하셔서 성공 투자하세요.

 

※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.