HB인베스트먼트 수요예측 결과, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사

HB인베스트먼트가 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 3,400원으로 확정 공시하였습니다.

HB인베스트먼트는 지난 12일까지 진행된 수요예측에서 기관 1,955곳이 참여해 경쟁률 838.81대 1을 기록했습니다.

 

신청 수량의 100%(가격미제시 1.98% 포함)가 희망 공모가 범위 상단 이상의 가격을 제시했습니다.

수요예측 신청가격 분포

 

또한 의무보유확약은 건수로 5.83%, 신청수량으로는 7.73%로 낮은 수준입니다.

 

의무보유확약이란 기관이 물량을 확보하기위해 일정기간 동안 스스로 주식을 매각하지 않겠다는 확약을 하는 것을 말합니다.

 

의무보유확약 비율이 높으면 상장 후 주가가 급락하는 것을 헤지할 수 있습니다.

 

이처럼 HB인베스트먼트는 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 3,400원으로 결정하였습니다.

 

당초 HB인베스트먼트는 공모가 희망 범위를 2,400원에서 2,800원으로 제시한 바 있습니다.

 

HB인베스트먼트의 공모 주식 수는 총 666만7000주로 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 약 227억원입니다.

 

한편 투자시 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 요소를 고려하여야 합니다.

 

HB인베스트먼트의 상장예정주식수 26,867,010주 중 약 33.81%에 해당하는 9,084,000주는 상장 직후 유통가능물량입니다.

 

유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있습니다.

 

추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간 등이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

 

또한 HB인베스트먼트는 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 조달자금 전액을 펀드에 대한 GP로서의 출자 목적으로 사용할 계획입니다.

자금의 세부 사용 계획

 

1999년 설립된 HB인베스트먼트는 설립 이래 명확한 투자 원칙을 바탕으로 꾸준한 수익성을 제고하고 있으며, 지난 11월 결성한 투자 조합까지 반영한 운용자산(AUM) 규모는 약 6197억원입니다.

 

HB인베스트먼트의 올해 3분기 기준 누적 매출액, 당기순이익은 각각 177억7100만원, 87억8800만원입니다.

 

지난해 전체 매출액이 160억원, 순이익이 75억원 수준임을 고려하면 올해 3분기까지의 실적이 이미 지난해를 초과한 셈입니다.

HB인베스트먼트 청약일은 1월 16일과 1월 17일로 이틀 간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 환불일은 1월 19일입니다.

 

코스닥시장에 상장하는 HB인베스트먼트 상장일은 1월 25일로 예정되어 있습니다.

 

HB인베스트먼트 상장 주관사는 NH투자증권입니다.

 

지금까지 HB인베스트먼트 수요예측 결과로 기관의 높은 관심과 좋은 신청가격 분포 등으로 보통 이상의 수요예측 결과로 볼 수 있습니다.

 

HB인베스트먼트 환불일, 상장일, 공모가, 청약일, 주관사 등을 참조하셔서 성공 투자하세요.

 

※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.