한중엔시에스 수요예측 결과, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사

한중엔시에스가 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 30,000원으로 확정해 공시하였습니다.

한중엔시에스는 지난 5일까지 진행된 수요예측에서 기관 2,078곳이 참여해 경쟁률 725.94대 1을 기록했습니다.

신청 수량의 100%(가격미제시 1.39% 포함)가 희망 공모가 범위 상단 이상의 가격을 제시했습니다.

수요예측 신청가격 분포

또한 의무보유확약은 건수로 12.66%, 신청수량으로는 12.44%로 조금 낮은 수준입니다.

의무보유 확약 기관수 및 신청수량

 

의무보유확약이란 기관이 물량을 확보하기위해 일정기간 동안 스스로 주식을 매각하지 않겠다는 확약을 하는 것을 말합니다. 의무보유확약 비율이 높으면 상장 후 주가가 급락하는 것을 헤지할 수 있습니다.

 

이처럼 한중엔시에스는 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 30,000원으로 결정하였습니다.  앞서 한중엔시에스는 공모가 희망 범위를 20,000원에서 23,500원으로 제시했었습니다.

한중엔시에스의 공모 주식 수는 160만주로 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 480억원입니다.

 

한편 투자시 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 요소를 고려하여야 합니다.

한중엔시에스의 상장예정주식수주 8,751,446주 중 약 29.22%에 해당하는 2,557,363주는 상장 직후 유통가능 물량입니다.

유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있습니다.

특히, 최대주주 및 최대주주의 특수관계자를 제외한 개인 및 기관투자자들의 보유 지분은 차익 실현 및 투자기간의 제한 등의 사유로 인하여 시장에 해당 물량이 출회될 가능성이 높으며, 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있습니다.

 

그리고 한중엔시에스는 이번 IPO를 통해 확보한 자금을 시설자금과 운영자금 그리고 채무상환자금 등으로 사용할 예정입니다.

자금의 세부 사용 계획

 

1995년 설립된 한중엔시에스는 에너지 저장장치(ESS) 부품 전문기업으로 현재 수냉식 냉각 시스템의 핵심 부품인 냉각기(Chiller)와 냉각 플레이트(Cooling Plate) 등을 양산해 삼성SDI에 공급하고 있습니다.

 

기술특례상장으로 진행하는 한중엔시에스의 지난해 매출은 약 1,216억원을 기록했고, 같은기간 영업이익은 약 127억원의 손실이 있었습니다.

한중엔시에스 청약일은 6월 10일과 11일로 이틀간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 환불일은 6월 13일입니다.

코스닥시장에 상장하는 한중엔시에스 상장일은 6월 24일로 예정되어 있습니다.

한중엔시에스의 상장 주관사는 IBK투자증권입니다.

지금까지 한중엔시에스 수요예측 결과로 기관의 높은 관심과 좋은 신청 가격 분포지만 조금 낮은 의무보유확약 비율로 보통 이상의 수요예측 결과라고 할 수 있습니다.

한중엔시에스 환불일, 상장일, 공모가, 청약일, 주관사 등을 참조하셔서 성공 투자하세요.

 

※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.