씨유박스 수요예측 결과, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사

씨유박스가 수요예측 결과를 반영한 최종 공모가를 1만5000원으로 공시하였습니다.

씨유박스는 지난 3일과 4일 총 150만주의 공모주식수 중 70%인 기관투자자 대상 물량 105만주에 대해 수요예측을 진행한 결과 총 578곳의 기관이 참여해 86.4대 1의 경쟁률을 기록했습니다.

 

특히, 수요예측 참여건수의 71.6%가 희망공모가 밴드 하단 미만으로 가격을 제시하여 좋지 않은 결과를 받았습니다.

수요예측 신청가격 분포

수요예측 결과로 의무보유확약 또한 건수로 3.63%, 신청수량으로 3.69%로 낮습니다.

의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

이처럼 수요예측 결과는 예상보다 크게 저조한 성적표를 받았습니다.

 

유통물량이 상대적으로 많아 수급리스크를 우려한 기관투자자들이 소극적으로 참여한 것으로 알려지고 있습니다.

 

씨유박스의 상장 직후 유통 물량은 약 488만6502주로, 상장 예정 주식(996만6633주)의 49% 가량입니다.

 

재무적 투자자들이 모두 보호예수를 확약했지만 기타 주주로 분류되는 개인 투자자들의 비중이 커 유통가능 물량을 줄이기 어려웠습니다.

 

증권신고서 기준 기타 주주 비중은 약 37%에 달합니다.

 

입찰에 참여한 기관 투자자 대부분이 밴드 하단보다 낮은 가격을 써냈습니다.

 

이에 따라 씨유박스 공모가는 1만5000원으로 정해졌습니다.

 

씨유박스의 공모주식수는 모두 150만주로 전량 신주로 구성됐으며, 희망 공모가 범위는 1만7200원~2만3200원이었습니다.

 

씨유박스는 이번 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 씨유박스로 유입되는 순수입금 21,933백만원을 기존 AI시장을 강화하거나 확대하고 신규 시장을 창출하기 위한 연구개발비, AI 개발을 가속화할 장비 투자, AI학습 데이터 투자, 신규 사업, 영업 조직 및 판매 채널 확대 등에 사용할 예정입니다. 

씨유박스 홈페이지

2010년 설립된 씨유박스는 AI를 활용한 얼굴인식 전문 기업으로서 다양한 솔루션과 시스템을 개발해왔습니다.

 

특히, 2021년 미국 국립표준기술연구소(NIST)가 실시한 얼굴인식 알고리즘 테스트(FRVT, Face Recognition Vendor Test)의 5개 부문에서 세계 1위를 차지하기도 했습니다.

 

씨유박스의 지난해 매출액은 전년 동기 대비 약 37% 늘어난 168억원입니다.

 

씨유박스 청약일은 5월 9일부터 10일로 이틀 간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 환불일은 5월 12일입니다.

 

씨유박스 상장일은 5월 19일로 예정되어 있습니다.

 

씨유박스 주관사로 상장 대표주관사는 신한투자증권이 맡았고, 공동주관회사는 SK증권, 인수회사는 신영증권입니다.

 

지금까지 씨유박스 수요예측 결과로 씨유박스의 공모가, 청약일, 환불일, 상장일, 주관사 등에 대해 알아봤습니다.

 

※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.