넥스틸 수요예측 결과, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사 (Nexteel IPO)

넥스틸이 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 11,500원으로 확정 공시하였습니다.

넥스틸은 지난 2일과 3일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과 700개 기관이 참여해 235.56대 1의 경쟁률을 기록했습니다.

 

하지만, 참여 기관 중 72.72%(가격 미제시 포함)가 희망 공모가 범위 상단 이상의 가격을 제시했습니다.

수요예측 신청가격 분포

수요예측 결과로 의무보유확약은 건수로 0.43%, 신청수량으로 0.6%로 낮은 수준입니다.

의무보유 확약 기관수 및 신청수량

의무보유확약이란 기관이 물량을 확보하기위해 일정기간 동안 스스로 주식을 매각하지 않겠다는 확약을 하는 것을 말합니다.

 

의무보유확약 비율이 높으면 상장 후 주가가 급락하는 것을 헤지할 수 있습니다.

 

이처럼 넥스틸의 수요예측 결과는 좋지 않은 성적표를 받았고, 이에 따라 넥스틸 공모가는 11,500원으로 정해졌습니다.

 

당초 넥스틸은 공모가 희망 범위를 11,500원에서 12,500원으로 제시한 바 있습니다.

 

올해 첫 코스피 IPO기업 넥스틸의 총 공모주식 수는 700만주로 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 805억원입니다.

 

한편 투자시 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 요소를 고려하여야 합니다.

 

넥스틸의 상장예정주식수 26,002,000주 중 26.35%에 해당하는 6,851,000주는 상장 직후 유통가능 물량에 해당됩니다.

 

유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

 

한편 넥스틸은 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 시설자금, 운영자금 등으로 활용할 계획입니다.

자금의 세부 사용 계획

1990년 설립된 종합 강관 제조 전문기업 넥스틸은 Oil & Gas 에너지산업 강관, 물, 증기 등을 수송하는 배관용 강관, 조선, 풍력, 건설 등에 사용되는 강관을 전문으로 생산하는 기업입니다.

 

강관의 원재료인 열연코일(HR-coil)을 포스코 등에서 조달받고 있습니다.

넥스틸의 2020년 매출액은 2120억원이었으나 별도재무제표 기준 2021년 매출액은 4244억원, 2022년 매출액 6684억원, 영업이익 1814억원, 당기순이익 1359억원을 기록했습니다.

 

넥스틸 청약일은 8월 9일과 10일로 이틀 간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 환불일은 8월 14일입니다.

 

코스피시장에 상장하는 넥스틸 상장일은 8월 21일로 예정되어 있습니다.

 

넥스틸 주관사는 하나증권입니다.

지금까지 넥스틸 수요예측 결과로 기관 수요예측에서 낮은 경쟁률로 안좋은 결과에 따라 청약에서도 경쟁률이 낮을 것으로 예상되는 넥스틸 환불일, 상장일, 공모가, 청약일, 주관사 등에 대해 알아봤습니다.

 

※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.