에코프로머티리얼즈 상장, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사 (IPO 일정)

에코프로머티리얼즈가 지난 25일 증권신고서를 제출하면서 본격 IPO 절차에 돌입했습니다.

에코프로머티리얼즈 공모가 희망 밴드는 3만6천200∼4만6천원입니다.

 

희망 공모가 기준으로 상장 이후 시가총액은 3조원 안팎이 될 예정인데, 에코프로머티리얼즈는 이번 공모를 통해 희망 공모가 기준 최대 6천660억원을 조달할 예정입니다.

 

에코프로머티리얼즈는 1천447만6천주 전량을 신주 발행합니다.

 

2017년 4월 설립된 에코프로머티리얼즈는 반도체와 더불어 대표적인 신성장 사업으로 꼽히는 이차전지의 핵심 소재 하이니켈 전구체를 생산하는 회사입니다.

 

코스닥 시총 1, 2위 에코프로비엠·에코프로가 있는 에코프로그룹 계열사 가운데 가장 먼저 코스피 시장에 입성하는 기업입니다.

 

에코프로머티리얼즈의 상장 방식은 자회사 상장입니다.

 

통상 알짜 사업을 떼어 내는 물적분할이 아닌 만큼 에코프로그룹의 2차전지 밸류체인 구축에 도움이 될 것이라는 분석입니다.

 

에코프로머티리얼즈는 하이네켈 전구체를 에코프로비엠에 납품하고 있습니다.

 

2022년 기준 에코프로비엠이 에코프로머티리얼즈 매출에서 차지하는 비중은 92.8%에 달합니다. 

 

에코프로머티리얼즈 실적과 니켈, 코발트, 망간 등의 주요 원재료 가격이 밀접한 연관이 있는 점도 고려해야 합니다.

 

전구체 원가 중 원재료가 차지하는 비중은 절대적입니다.

 

에코프로머티리얼즈는 원재료 가격을 판가에 연동해 2021년 영업이익 176억원, 2022년 390억원을 기록했습니다.

 

다만 올해 상반기 원재료 가격이 오르면서 영업이익이 155억원에 그쳤습니다.

 

이는 전년 동기 356억원 대비 56.4% 감소한 수치입니다.

 

에코프로머티리얼즈는 자동차 산업의 패러다임이 전기차로 전환됨에 따라 전구체 수요가 급증할 것으로 예상되며 이에 대해 선제적으로 대응할 것이라며 상장으로 조달한 자금의 약 75%를 전구체와 원료 신규공장 등 시설자금으로 사용할 계획이라고 합니다.

에코프로머티리얼즈 청약일은 11월 8일과 9일 이틀간 진행할 예정이며, 환불일은 13일입니다.

 

에코프로머티리얼즈는 10월 30일부터 11월 3일까지 5일간 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 공모가를 최종 확정합니다.

 

예정대로 IPO 일정이 진행될 경우 에코프로머티리얼즈 상장일은 11월 중순경이 될 예정입니다.

 

에코프로머티리얼즈 주관사는 대표주관사로 미래에셋증권, 공동주관사 NH투자증권, 인수사 하이투자증권입니다. 

지금까지 에코프로머티리얼즈 환불일, 상장일, 공모가, 청약일, 주관사 등 에코프로머티리얼즈 상장 소식에 대해 알아봤습니다.

 

※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.