에스엘에스바이오 수요예측 결과, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사

에스엘에스바이오가 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 7,000원으로 확정 공시하였습니다.

에스엘에스바이오는 지난 22일까지 진행된 수요예측에서 기관 640곳이 참여해 경쟁률 235.14대 1을 기록했습니다.

 

특히 참여 기관 54.43%(가격 미제시 포함)가 희망 공모가 범위 하단 미만의 가격을 제시했습니다.

수요예측 신청가격 분포

수요예측 결과로 의무보유확약은 건수로 6.88%, 신청수량으로 16.64%로 낮은 수준입니다..

의무보유 확약 기관수 및 신청수량

의무보유확약이란 기관이 물량을 확보하기위해 일정기간 동안 스스로 주식을 매각하지 않겠다는 확약을 하는 것을 말합니다.

 

의무보유확약 비율이 높으면 상장 후 주가가 급락하는 것을 헤지할 수 있습니다.

 

이처럼 에스엘에스바이오는 수요예측 결과를 반영하여 에스엘에스바이오 공모가를 7,000원으로 결정하였습니다.

 

당초 에스엘에스바이오는 공모가 희망 범위를 8,200원에서 9,400원으로 제시한 바 있습니다.

 

에스엘에스바이오의 총 공모 주식 수는 77만주로 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 53억9천만원입니다.

 

한편 투자시 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 요소를 고려하여야 합니다.

 

에스엘에스바이오의 공모주식 등을 포함한 상장예정주식수 7,674,103주 중 61.24%에 해당하는 4,700,431주는 상장 직후 유통가능 물량입니다.

 

유통가능물량의 경우 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락요인으로 작용할 수 있습니다.

 

최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

 

한편 에스엘에스바이오는 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 시설투자 및 연구개발에 사용할 계획입니다.

자금의 세부 사용 계획

2007년 설립된 바이오벤처 기업 에스엘에스바이오는 2016년 코넥스 시장에 상장했고 이번에 코스닥 시장으로 이전 상장을 추진하고 있습니다.

 

주요 사업 영역은 주력 캐시카우 사업인 의약품 품질관리, 전략적 신사업으로 추진 중인 신약개발 지원, 원천기술인 NTMD(Nano Technology Multiplex Diagnosis) 플랫폼 기술 기반의 인체ㆍ동물용 체외진단키트 연구개발 및 판매 등입니다.

 

지난해 실적은 매출액 108억원, 영업이익 24억원, 당기순이익 28억원입니다.

 

전년 2021년 대비 매출액은 30% 상승했으며, 영업이익률은 22.5%를 달성해 업계 평균인 6% 대비 월등히 높은 수익성을 보였습니다.

에스엘에스바이오 청약일은 10월 10일과 11일로 이틀 간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 환불일은 10월 13일입니다.

 

코스닥시장에 상장하는 에스엘에스바이오 상장일은 10월 20일로 예정되어 있습니다.

 

에스엘에스바이오 주관사는 하나증권입니다. 

지금까지 에스엘에스바이오 수요예측 결과로 낮은 경쟁률과 좋지 않은 신청가격 분포, 낮은 의무보유확약비율 그리고 많은 유통물량 등으로 전반적으로 좋지 않은 결과로 볼 수 있는 에스엘에스바이오 환불일, 상장일, 공모가, 청약일, 주관사 등에 대해 알아봤습니다.

 

※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.