퓨릿 수요예측 결과, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사

퓨릿이 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 10,700원으로 확정 공시하였습니다.

퓨릿은 지난 26일까지 진행된 수요예측에서 기관 1,901곳이 참여해 경쟁률 533.08 대 1을 기록했습니다.

 

특히 참여 기관 99.6%(가격 미제시 포함)가 희망 공모가 범위 상단 이상의 가격을 제시했습니다.

수요예측 신청가격 분포

수요예측 결과로 의무보유확약은 건수로 11.89%, 신청수량으로 8.62%로 조금 낮은 수준입니다.

의무보유 확약 기관수 및 신청수량

의무보유확약이란 기관이 물량을 확보하기위해 일정기간 동안 스스로 주식을 매각하지 않겠다는 확약을 하는 것을 말합니다.

 

의무보유확약 비율이 높으면 상장 후 주가가 급락하는 것을 헤지할 수 있습니다.

 

이처럼 퓨릿은 수요예측 결과를 반영하여 퓨릿 공모가를 10,700원으로 결정하였습니다.

 

당초 퓨릿은 공모가 희망 범위를 8,800원에서 10,700원으로 제시한 바 있습니다.

 

퓨릿의 총 공모 주식 수는 413만7000주로 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 442억6590만원입니다.

 

한편 투자시 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 요소를 고려하여야 합니다.

 

퓨릿의 확정 공모가액 기준 상장예정주식수 16,769,188주 중 약 31.50%에 해당하는 5,282,000주는 상장 직후 유통가능물량입니다.

 

유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

 

한편 퓨릿은 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 시설투자 및 채무상환 자금으로 사용할 계획입니다.

자금의 세부 사용 계획

퓨릿은 2010년 설립된 소재기업으로 반도체, 2차전지, 디스플레이 등 첨단 산업에 활용되는 다양한 소재를 제조하고 있습니다.

 

반도체 제조 공정에서 빛을 통과시켜 웨이퍼에 회로를 인쇄하는 노광(포토) 공정에서 사용되는 신너(Thinner) 소재의 원재료를 주요 제품으로 공급하고 있습니다.

 

2020년부터 2022년 연평균 매출 성장률은 41%에 달했고 영업이익 역시 같은 기간 69% 성장했습니다.

 

지난해 매출액 1373억7300만원, 영업이익 142억8300만원을 달성했습니다.

퓨릿 청약일은 10월 5일과 6일로 이틀 간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 환불일은 10월 11일입니다.

 

코스닥시장에 상장하는 퓨릿 상장일은 10월 18일로 예정되어 있습니다.

 

퓨릿 주관사는 미래에셋증권입니다.

지금까지 퓨릿 수요예측 결과로 조금 낮은 경쟁률이지만 기관의 높은 관심과 좋은 신청가격 분포 그리고 보통 수준의 유통물량 등으로 보통 이상의 결과로 볼 수 있는 퓨릿 환불일, 상장일, 공모가, 청약일, 주관사 등에 대해 알아봤습니다.

 

※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.