유진테크놀로지 수요예측 결과, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사

유진테크놀로지가 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 17,000원으로 확정 공시하였습니다.

유진테크놀로지는 지난 17일까지 진행된 수요예측에서 기관 1,865곳이 참여해 경쟁률 914.02대 1을 기록했습니다.

 

특히 수요예측에 참여한 기관 100%(가격미제시 포함)가 공모가 희망 범위 상단 이상의 가격을 제시했습니다.

수요예측 신청가격 분포

수요예측 결과로 의무보유확약은 건수로 21%, 신청수량으로 17.64%로 보통 수준입니다.

의무보유 확약 기관수 및 신청수량

의무보유확약이란 기관이 물량을 확보하기위해 일정기간 동안 스스로 주식을 매각하지 않겠다는 확약을 하는 것을 말합니다.

 

의무보유확약 비율이 높으면 상장 후 주가가 급락하는 것을 헤지할 수 있습니다.

 

이처럼 유진테크놀로지는 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 17,000원으로 결정하였습니다.

 

당초 유진테크놀로지는 공모가 희망 범위를 12,800원에서 14,500원으로 제시한 바 있습니다.

 

유진테크놀로지의 공모 주식 수는 총 104만9482주로 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 약178억원입니다.

 

한편 투자시 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 요소를 고려하여야 합니다.

 

유진테크놀로지의 상장예정주식수 6,261,485주 중 약 38.33%에 해당하는 2,399,857주는 상장 직후 유통가능물량입니다.

 

유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있습니다.

 

추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

 

한편 유진테크놀로지는 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 생산장비 투자 및 건물증축을 위한 시설자금, 해외자회사 및 본사 운영자금으로 사용할 계획이며, 잔여 자금은 차입금 상환 등에 사용할 예정입니다.

자금의 세부 사용 계획

지난 2010년 설립된 이차전지 부품 및 소재 전문기업 유진테크놀로지는 이차전지 정밀금형과 정밀기계 부품, 자동화 장비, 리드탭을 주요 사업으로 하고 있습니다.

 

유진테크놀로지는 2020년 이후 지난해까지 연결 기준 매출액에서 연평균성장률 약 13%를 기록하며 성장세를 보이고 있습니다.

 

지난해 실적은 연결 기준 매출액 398억2500만원, 영업이익 23억8500만원, 순이익 11억7700만원입니다.

 

올해 상반기 실적은 연결 기준 매출액 232억3200만원, 영업이익 44억3600만원, 순이익 40억4700만원입니다.

유진테크놀로지 청약일은 10월 23일과 24일로 이틀 간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 환불일은 10월 26일입니다.

 

코스닥시장에 상장하는 유진테크놀로지 상장일은 11월초로 예정되어 있습니다.

 

유진테크놀로지 주관사는 NH투자증권입니다.

지금까지 유진테크놀로지 수요예측 결과로 보통 이상의 경쟁률, 기관의 높은 관심과 좋은 신청가격 분포 등으로 전반적으로 좋은 결과로 볼 수 있지만, 다소 많은 유통물량과 공모가가 많이 상향된 것이 아쉬운 유진테크놀로지 환불일, 상장일, 공모가, 청약일, 주관사 등에 대해 알아봤습니다.

 

※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.