에스와이스틸텍 수요예측 결과, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사

에스와이스틸텍이 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 1,800원으로 확정 공시하였습니다.

에스와이스틸텍은 지난 27일까지 진행된 수요예측에서 기관 1,933곳이 참여해 경쟁률 1,113.85대 1을 기록했습니다.

 

참여 물량 99.9%(가격 미제시 1.29%포함)가 희망 공모가 범위 상단 이상의 가격을 제시했습니다.

수요예측 신청가격 분포

수요예측 결과로 의무보유확약은 건수로 5.79%, 신청수량으로는 6.7%로 조금 낮은 수준입니다.

의무보유 확약 기관수 및 신청수량

의무보유확약이란 기관이 물량을 확보하기위해 일정기간 동안 스스로 주식을 매각하지 않겠다는 확약을 하는 것을 말합니다.

 

의무보유확약 비율이 높으면 상장 후 주가가 급락하는 것을 헤지할 수 있습니다.

 

이처럼 에스와이스틸텍은 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 1,800원으로 결정하였습니다.

 

당초 에스와이스틸텍은 공모가 희망 범위를 1,200원에서 1,500원으로 제시한 바 있습니다.

 

에스와이스틸텍의 공모 주식 수는 총 700만주로 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 126억원입니다.

 

한편 투자시 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 요소를 고려하여야 합니다.

 

에스와이스틸텍의 상장예정주식수 30,610,000주의 약 25.48%에 해당하는 7,800,000주는 상장 직후 유통가능물량입니다.

 

유통가능물량의 경우 상장일로부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있습니다.

 

또한 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

 

한편 에스와이스틸텍은 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 사업 확장을 위한 시설자금으로 사용할 계획입니다. 

자금의 세부 사용 계획

2015년 7월에 설립된 에스와이스틸텍은 건축자재 종합 회사로 고기능성 데크플레이트를 주요 사업으로 하고 있습니다.

 

핵심 사업 영역인 데크플레이트는 기존 바닥 면 슬래브 공사에 사용되던 합판 거푸집 공법의 불필요한 공정을 생략하는 제품으로 시간과 인력, 공사비 절감, 높은 안전성을 보장하고 있습니다.

 

에스와이스틸텍의 지난해 매출액은 1,001억원으로 2021년 대비 49% 성장했습니다.

 

같은 기간 영업이익과 당기순이익은 각각 83억원, 59억원으로 2021년보다 631%, 788% 성장했습니다.

에스와이스틸텍 청약일은 11월 1일과 11월 2일로 이틀 간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 환불일은 11월 6일입니다.

 

코스닥시장에 상장하는 에스와이스틸텍 상장일은 11월 13일로 예정되어 있습니다.

 

에스와이스틸텍 주관사는 KB증권입니다. 

지금까지 에스와이스틸텍 수요예측 결과로 높은 경쟁률과 기관의 높은 관심, 좋은 신청분포를 보여 좋은 결과로 볼 수 있습니다.

 

에스와이스틸텍 환불일, 상장일, 공모가, 청약일, 주관사 등을 참조하셔서 성공 투자하세요.

 

※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.