에코프로머티리얼즈 수요예측 결과, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사

에코프로머티리얼즈가 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 36,200원으로 확정 공시하였습니다.

에코프로머티리얼즈는 지난 3일까지 진행된 수요예측에서 기관 1,141곳이 참여해 경쟁률 17.2대 1을 기록했습니다.

 

참여 수량 45.1%(가격 미제시 16.1%)가 희망 공모가 범위 상단 이상의 가격을 제시했습니다.

수요예측 신청가격 분포

 

또한 의무보유확약은 건수로 3.59%, 신청수량으로는 3.31%로 매우 낮은 수준입니다.

의무보유 확약 기관수 및 신청수량

 

의무보유확약이란 기관이 물량을 확보하기위해 일정기간 동안 스스로 주식을 매각하지 않겠다는 확약을 하는 것을 말합니다.

 

의무보유확약 비율이 높으면 상장 후 주가가 급락하는 것을 헤지할 수 있습니다.

 

이처럼 에코프로머티리얼즈는 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 36,200원으로 결정하였습니다.

 

당초 에코프로머티리얼즈는 공모가 희망 범위를 36,200원에서 44,000원으로 제시한 바 있습니다.

 

에코프로머티리얼즈의 공모 주식 수는 총 1,158만800주로 100% 신주 모집하는데, 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 약 4,192억원입니다.

 

한편 투자시 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 요소를 고려하여야 합니다.

 

에코프로머티리얼즈의 상장예정주식수 68,226,958주 중 약 16.1%에 해당하는 10,985,240주는 상장 직후 유통가능물량입니다.

 

유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있습니다.

 

추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

 

한편 에코프로머티리얼즈는 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 시설자금 및 운영자금 등에 사용할 계획입니다.

자금의 세부 사용 계획

 

에코프로머티리얼즈는 2차전지 소재인 전구체 전문 제조 기업으로, 국내 최초로 하이니켈 전구체를 개발해 양산에 성공하기도 했습니다.

 

에코프로머티리얼즈는 2004년부터 전구체 기술 연구 개발을 진행해, 2006년 국내 최초 하이니켈 NC(A) 전구체 개발에 성공했습니다.

 

전구체는 전기차 배터리를 만들 때 필요한 양극재의 핵심 소재로 배터리 원가의 20%, 양극재 원가의 70%를 차지합니다.

 

현재는 전기차와 비IT 기기에 탑재되는 하이니켈 전구체를 주력으로 생산하고 있습니다.

 

또한 대부분 제품을 에코프로비엠에 공급하고 있습니다.

 

실적도 성장세로 지난해 매출액과 영업이익은 6,652억원, 390억원으로 전년 대비 94%, 140% 증가했습니다.

 

에코프로머티리얼즈 청약일은 11월 8일과 11월 9일로 이틀 간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 환불일은 11월 13일입니다.

 

코스피시장에 상장하는 에코프로머티리얼즈 상장일은 11월 17일로 예정되어 있습니다.

 

에코프로머티리얼즈 주관사는 대표주관사 미래에셋증권, 공동주관사 NH투자증권, 인수회사 하이투자증권입니다.

 

지금까지 에코프로머티리얼즈 수요예측 결과로 경쟁률은 매우 낮은편이고, 신청 분포도 하단 미만이 대부분입니다,

 

또한 매우 낮은 의무보유확약으로 인해 수요예측 결과는 안좋은 결과로 볼 수 있습니다.

 

에코프로머티리얼즈 환불일, 상장일, 공모가, 청약일, 주관사 등을 참조하셔서 성공 투자하세요.

 

※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.