한선엔지니어링 수요예측 결과, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사

한선엔지니어링이 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 7,000원으로 확정 공시하였습니다.

 

한선엔지니어링은 지난 8일까지 진행된 수요예측에서 기관 1,966곳이 참여해 경쟁률 709.55대 1을 기록했습니다.

 

신청 물량의 99.9%(가격 미제시 0.12% 포함)가 희망 공모가 범위 상단 이상의 가격을 제시했습니다.

수요예측 신청가격 분포

 

또한 의무보유확약은 건수로 3.66%, 신청수량으로는 3.9%로 매우 낮은 수준입니다.

 

의무보유 확약 기관수 및 신청수량

 

의무보유확약이란 기관이 물량을 확보하기위해 일정기간 동안 스스로 주식을 매각하지 않겠다는 확약을 하는 것을 말합니다.

 

의무보유확약 비율이 높으면 상장 후 주가가 급락하는 것을 헤지할 수 있습니다.

 

이처럼 한선엔지니어링은 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 7,000원으로 결정하였습니다.

 

당초 한선엔지니어링은 공모가 희망 범위를 5,200원에서 6,000원으로 제시한 바 있습니다.

 

한선엔지니어링의 공모 주식 수는 총 425만주로 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 297억5천만원입니다.

 

한편 투자시 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 요소를 고려하여야 합니다.

 

한선엔지니어링의 상장예정주식수 17,002,500주 중 약 25.0%에 해당하는 4,250,000주는 상장 직후 유통가능 물량입니다.

 

유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

 

추가적으로 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 상장주선인의 의무인수분 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

 

한편 한선엔지니어링은 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 2024년까지 2공장 증축완료, 2025부터 2공장 가동을 목표로 동사 주력 사업의 고도화 및 확장을 위한 시설 투자 등을 위해 사용할 계획입니다.

자금의 세부 사용 계획

 

2012년 설립된 한선엔지니어링은 주요 사업으로 유체 및 기체의 흐름과 속도 등을 제어하는 계측장비용 피팅과 밸브를 제조하는 사업을 하고 있습니다.

 

지난해 매출은 410억원, 영업이익은 72억원을 기록했습니다.

 

신성장 동력으로 수소, 2차전지 에너지저장장치(ESS), 반도체 사업으로 포트폴리오를 다각화하며 제2의 도약을 준비하고 있습니다.

 

한선엔지니어링 청약일은 11월 13일과 11월 14일로 이틀 간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 환불일은 11월 16일입니다.

 

코스닥시장에 상장하는 한선엔지니어링 상장일은 11월 24일로 예정되어 있습니다.

 

한선엔지니어링 주관사는 대신증권입니다. 

 

지금까지 한선엔지니어링 수요예측 결과로 높은 기관 참여도와 신청 분포는 좋지만, 의무확약 비율이 매우 낮아 보통의 수요예측 결과로 볼 수 있습니다.

 

한선엔지니어링 환불일, 상장일, 공모가, 청약일, 주관사 등을 참조하셔서 성공 투자하세요.

 

※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.