와이바이오로직스 수요예측 결과, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사

와이바이오로직스가 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 9,000원으로 확정 공시하였습니다.

 

와이바이오로직스는 지난 16일까지 진행된 수요예측에서 기관 911곳이 참여해 경쟁률 226.9대 1을 기록했습니다.

 

신청 수량의 25.73%가 희망 공모가 범위 하단 미만의 가격을 제시했습니다.

수요예측 신청가격 분포

 

또한 의무보유확약은 건수로 4.61%, 신청수량으로는 14.48%로 조금 낮은 수준입니다.

 

의무보유 확약 기관수 및 신청수량

 

의무보유확약이란 기관이 물량을 확보하기위해 일정기간 동안 스스로 주식을 매각하지 않겠다는 확약을 하는 것을 말합니다.

 

의무보유확약 비율이 높으면 상장 후 주가가 급락하는 것을 헤지할 수 있습니다.

 

이처럼 와이바이오로직스는 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 9,000원으로 결정하였습니다.

 

당초 와이바이오로직스는 공모가 희망 범위를 9,000원에서 11,000원으로 제시한 바 있습니다.

 

와이바이오로직스의 공모 주식 수는 총 150만주로 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 135억원입니다.

 

한편 투자시 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 요소를 고려하여야 합니다.

 

와이바이오로직스의 상장예정주식수 14,929,391주 중 약 29.51%에 해당하는 4,405,968주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 

 

유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있습니다.

 

추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 

 

또한 와이바이오로직스는 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금 약 130.7억원을 상장 후 3년간 경상연구개발비와 연구개발 시설자금으로 사용할 예정입니다.

자금의 세부 사용 계획

 

2007년 설립된 와이바이오로직스는 항체 디스커버리 플랫폼 기술을 기반으로 신약후보 물질과 바이오의약품을 개발하는 기업입니다.

 

와이바이오로직스는 기술성 평가에서 A, A 등급을 받아 기술특례상장 요건을 충족한 후 지난 9월 상장예비심사를 통과했습니다.

 

상장 주관사인 유안타증권은 일반 투자자를 대상으로 풋백옵션을 부여합니다.

 

풋백옵션은 일반 투자자가 공모주 청약으로 배정받은 주식의 가격이 상장 후 일정 기간 공모가의 90% 이하로 하락하면 상장 주관사에 이를 되팔 수 있는 권리입니다.

 

와이바이오로직스 청약일은 11월 23일과 11월 24일로 이틀 간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 환불일은 11월 28일입니다.

 

기술특례상장으로 코스닥시장에 상장하는 와이바이오로직스 상장일은 12월 5일로 예정되어 있습니다.

 

와이바이오로직스 주관사는 유안타증권입니다.

 

지금까지 와이바이오로직스 수요예측 결과로 낮은 경쟁률과 좋지 않은 신청 분포 등으로 안 좋은 수요예측 결과로 볼 수 있습니다.

 

와이바이오로직스 환불일, 상장일, 공모가, 청약일, 주관사 등을 참조하셔서 성공 투자하세요.

 

※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.