엘에스머트리얼즈 수요예측 결과, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사 (LS머트리얼즈)

엘에스머트리얼즈가 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 6,000원으로 확정 공시하였습니다.

엘에스머트리얼즈는 지난 28일까지 진행된 수요예측에서 기관 2,025곳이 참여해 경쟁률 396.84대 1을 기록했습니다.

 

신청 수량의 100%(가격미제시 4.88% 포함)가 희망 공모가 범위 상단 이상의 가격을 제시했습니다.

수요예측 신청가격 분포

 

또한 의무보유확약은 건수로 14.67%, 신청수량으로는 12.02%로 조금 낮은 수준입니다.

의무보유 확약 기관수 및 신청수량

 

의무보유확약이란 기관이 물량을 확보하기위해 일정기간 동안 스스로 주식을 매각하지 않겠다는 확약을 하는 것을 말합니다.

 

의무보유확약 비율이 높으면 상장 후 주가가 급락하는 것을 헤지할 수 있습니다.

 

이처럼 엘에스머트리얼즈는 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 6,000원으로 결정하였습니다.

 

당초 엘에스머트리얼즈는 공모가 희망 범위를 4,400원에서 5,500원으로 제시한 바 있습니다.

 

엘에스머트리얼즈의 공모 주식 수는 총 1,462만5천주로 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 877.5억원입니다.

 

한편 투자시 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 요소를 고려하여야 합니다.

 

엘에스머트리얼즈의 상장예정주식수 67,652,659주 중 약 29.17%에 해당하는 19,733,636주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 

 

유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있습니다.

 

추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

 

또한 엘에스머트리얼즈는 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금은 시설자금, 운영자금, 타법인증권취득자금 등으로 사용할 예정입니다.

자금의 세부 사용 계획

 

엘에스머트리얼즈는 엘에스엠트론에서 차세대 이차전지로 불리는 울트라 커패시터 사업 부문이 물적분할한 법인입니다.

 

엘에스머트리얼즈는 신재생 에너지, 스마트 팩토리 내 무인운반로봇(AGV) 및 전기차 분야에 활용되는 에너지 저장장치인 중대형 울트라 커패시터 생산 및 판매 업체입니다.

 

엘에스머트리얼즈는 연결 기준 올해 1~3분기 1,005억원의 매출과 93억원의 당기순이익을 기록했습니다.

 

엘에스머트리얼즈 청약일은 12월 1일과 12월 4일로 이틀 간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 환불일은 12월 6일입니다.

 

코스닥시장에 상장하는 엘에스머트리얼즈 상장일은 12월 12일로 예정되어 있습니다.

 

엘에스머트리얼즈 주관사는 키움증권과 KB증권이 대표 주관사로, 이베스트투자증권, 하이투자증권, NH투자증권이 인수사입니다.

 

지금까지 엘에스머트리얼즈 수요예측 결과로 기관의 높은 참여률과 좋은 신청 분포 등으로 보통 이상의 수요예측 결과로 볼 수 있습니다.

 

엘에스머트리얼즈 환불일, 상장일, 공모가, 청약일, 주관사 등을 참조하셔서 성공 투자하세요.

 

※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.