블루엠텍 수요예측 결과, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사

블루엠텍이 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 19,000원으로 확정 공시하였습니다.

 

블루엠텍은 지난 28일까지 진행된 수요예측에서 기관 1,749곳이 참여해 경쟁률 582.24대 1을 기록했습니다.

 

신청 수량의 99.83%(가격미제시 1.7% 포함)가 희망 공모가 범위 상단 이상의 가격을 제시했습니다.

수요예측 신청가격 분포

 

또한 의무보유확약은 건수로 0.1%, 신청수량으로는 0.02%로 매우 낮은 수준입니다.

의무보유 확약 기관수 및 신청수량

 

의무보유확약이란 기관이 물량을 확보하기위해 일정기간 동안 스스로 주식을 매각하지 않겠다는 확약을 하는 것을 말합니다.

 

의무보유확약 비율이 높으면 상장 후 주가가 급락하는 것을 헤지할 수 있습니다.

 

이처럼 블루엠텍은 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 19,000원으로 결정하였습니다.

 

당초 블루엠텍은 공모가 희망 범위를 15,000원에서 19,000원으로 제시한 바 있습니다.

 

블루엠텍의 공모 주식 수는 총 140만주로 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 266억원입니다.

 

한편 투자시 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 요소를 고려하여야 합니다.

 

블루엠텍의 상장예정주식수 10,650,189주 중 7,047,733주(66.17%)는 보호예수 및 매도금지 주식이며, 유통가능물량은 3,602,456주(33.83%)로 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락 요인으로 작용할 수 있습니다.

 

또한 블루엠텍은 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금은 시설자금과 운영자금 등으로 사용할 예정입니다.

자금의 세부 사용 계획

 

2015년 설립된 의약품 이커머스 기업 블루엠텍은 전문의약품 이커머스부터 물류, IT까지 모두 커버하는 병·의원 토탈케어 서비스 플랫폼을 지향합니다.

 

주요 사업은 국내외 글로벌 제약사 제휴를 통한 의약품 유통과 병의원 전용 전문의약품 이커머스 플랫폼 사업입니다.

 

여기에 최근 오픈한 최첨단 3PL(3자물류) 콜드체인 풀필먼트 물류센터를 통해 기존 의약품 온라인 유통사업에서 물류사업까지 사업을 다각화하고 있습니다.

 

블루엠텍은 지난해 매출액이 771억원으로 전년 대비 55.4% 증가하며 역대 최고 실적을 경신했고 영업이익 9억원으로 흑자전환했습니다.

 

블루엠텍은 이익미실현기업 상장요건 중 시장평가·성장성 기준을 적용해 코스닥 상장에 도전하는데, 적자가 당분간 지속할 수 있습니다. 

 

대신 일반 투자자들을 대상으로 환매청구권(풋백옵션)을 부여합니다.

 

풋백옵션은 일반투자자가 공모주 청약으로 배정받은 주식이 상장 후 일정 기간 공모가의 90% 이하로 하락하면 상장주관사에 되팔수 있는 권리입니다.

 

블루엠텍 환매청구권은 상장 후 3개월까지 행사할 수 있습니다.  

 

블루엠텍 청약일은 12월 4일과 12월 5일로 이틀 간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 환불일은 12월 7일입니다.

 

코스닥시장에 상장하는 블루엠텍 상장일은 12월 13일로 예정되어 있습니다.

 

블루엠텍 주관사는 대표 주관사로 하나증권과 공동 주관사 키움증권입니다.

 

지금까지 블루엠텍 수요예측 결과로 좋은 신청 분포이지만 매우 낮은 의무 확약으로 보통의 수요예측 결과로 볼 수 있습니다.

 

블루엠텍 환불일, 상장일, 공모가, 청약일, 주관사 등을 참조하셔서 성공 투자하세요.

 

※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.