케이엔에스 수요예측 결과, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사 (KNS)

케이엔에스가 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 23,000원으로 확정 공시하였습니다.

 

케이엔에스는 지난 22일까지 진행된 수요예측에서 기관 1,934곳이 참여해 경쟁률 964.82대 1을 기록했습니다.

 

신청 수량의 100%가 희망 공모가 범위 상단 이상의 가격을 제시했습니다.

수요예측 신청가격 분포

 

또한 의무보유확약은 건수로 9.26%, 신청수량으로는 10.96%로 낮은 수준입니다.

의무보유 확약 기관수 및 신청수량

 

의무보유확약이란 기관이 물량을 확보하기위해 일정기간 동안 스스로 주식을 매각하지 않겠다는 확약을 하는 것을 말합니다.

 

의무보유확약 비율이 높으면 상장 후 주가가 급락하는 것을 헤지할 수 있습니다.

 

이처럼 케이엔에스는 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 23,000원으로 결정하였습니다.

 

당초 케이엔에스는 공모가 희망 범위를 19,000원에서 22,000원으로 제시한 바 있습니다.

 

케이엔에스의 공모 주식 수는 총 75만주로 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 172.5억원입니다.

 

한편 투자시 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 요소를 고려하여야 합니다.

 

케이엔에스의 상장예정주식수 3,883,557주의 약 18.85%에 해당하는 732,200주는 상장 직후 유통가능물량입니다.

 

유통가능물량의 경우 상장일로부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있습니다.

 

또한 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

 

그리고 케이엔에스는 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 시설 투자와 연구개발 그리고 인력 충원에 사용할 예정입니다.

자금의 세부 사용 계획

 

지난 2006년 설립된 케이엔에스는 원통형 배터리 전류차단장치(CID, Current Interrupt Device) 자동화 장비 제조기업입니다.

 

케이엔에스는 디스플레이의 핵심 부품 자동화 장비 제작을 시작으로 2013년 이후부터는 2차전지 CID 부품 자동화 장비 사업을 하고 있습니다.

 

케이엔에스는 CID 부품 장비뿐만 아니라, 2차전지 배터리 모듈 어셈블리(Battery Module Assembly) 장비 등을 개발해 모든 2차전지 폼팩터(원통형, 각형, 파우치형)에 대한 장비 생산이 가능합니다.

 

LG에너지솔루션과 삼성SDI의 1차 벤더사에 원통형 배터리 CID 제조 장비를 납품하고 있습니다.

 

LG에너지솔루션과 SK온 벤더사에는 파우치형 배터리 BMA 장비를 공급합니다.

 

케이엔에스의 지난해 연결기준 매출액은 347억원, 영업이익은 60억원으로 전년 대비 각각 21%, 50% 증가했습니다.

 

케이엔에스 청약일은 11월 27일과 11월 28일로 이틀 간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 환불일은 11월 30일입니다.

 

코스닥시장에 상장하는 케이엔에스 상장일은 12월 6일로 예정되어 있습니다.

 

케이엔에스 주관사는 신영증권입니다.

 

지금까지 케이엔에스 수요예측 결과로 기관 참여도, 경쟁률과 신청 분포 등에서 전체적으로 좋은 수요예측 결과로 볼 수 있습니다.

 

케이엔에스 환불일, 상장일, 공모가, 청약일, 주관사 등을 참조하셔서 성공 투자하세요.

 

※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다