LG에너지솔루션 크래프톤 카카오뱅크 카카오페이 SK아이이테크놀로지(SKIET) 상장 주관사 상장일? 2021년 공모주 청약 예상 시기 (IPO 대어)

지난 9~10일 진행된 SK바이오사이언스의 일반 공모주 청약이 성공적으로 마무리되었습니다.

 

최종 경쟁률은 335.36대 1로 균등 배정 방식이 도입된 만큼 이전 대어들에 미치진 못했지만 증거금으로 무려 63조6198억원이 모여 지난해 카카오게임즈의 58조5543억원 기록을 경신했습니다.

 

여기에 중복청약을 위해 여러 개의 계좌로 청약해 청약 건수 역시 239만8167건으로 신기록을 썼습니다.

 

이제 SK바이오사이언스에 이어 상장을 준비중인 대어급 IPO 기업으로는 SK아이이테크놀로지(SKIET), 크래프톤, 카카오뱅크, 카카오페이, LG에너지솔루션 등으로 주요 기업의 2021년 IPO 일정에 관심이 쏠립니다.

먼저 올해 중 상장을 추진하고 기업중에서 최대어로 꼽히는 LG에너지솔루션 입니다.

 

LG에너지솔루션은 LG화학 배터리 사업부 분할로 지난해 12월1일 공식 출범한 신설 법인입니다.

 

시장에서 평가하는 기업 가치는 40조~50조원 수준에 이릅니다.

 

LG에너지솔루션은 지난 1월28일 국내외 증권사 7곳에 상장 주관사 선정 결과를 통보했습니다.

 

대표 주관사로 KB증권과 모건스탠리를 선정했고, 공동 주관사에는 대신증권과 신한금융투자, 골드만삭스, 뱅크오브아메리카메릴린치, 씨티그룹글로벌마켓증권을 선정했습니다.

 

LG에너지솔루션 상장일은 이르면 9~10월께에도 상장이 가능하다는 분석입니다.

온라인 게임 배틀 그라운드를 앞세워 장외 시장에서 인기를 끈 크래프톤도 올해 상장을 추진하고 있는 거물급 후보입니다.

 

크래프톤은 지난해 10월 IPO를 위한 대표 주관사로 미래에셋대우, 공동 주관사로는 크레딧스위스증권, 씨티그룹글로벌마켓증권, JP모건증권, NH투자증권 등을 선정했습니다.

 

크래프톤 상장일은 올해 하반기를 목표로 IPO를 추진 중입니다.

 

또한 지난해에 상장한 카카오게임즈와 한 지붕 아래에 있는 카카오뱅크와 금융기술 플랫폼 기업 카카오페이도 올해 주식시장 입성을 추진할 것으로 알려져 있습니다.

카카오뱅크는 지난해말 상장 대표 주관사로 KB증권, 크레디트스위스(CS)를 선정했습니다.

 

카카오뱅크 상장일은 올해 하반기를 목표로 상장 준비 과정을 진행하고 있습니다.

카카오의 주력 핀테크 자회사인 카카오페이는 작년말 상장 주관사로 삼성증권, 골드만삭스, JP모건을 선정했습니다.

 

카카오페이 상장일은 올해 상반기를 목표로 준비하고 있습니다.

 

3월말 한국거래소에 상장 예비심사를 청구하고 본격 상장 절차에 돌입합니다.

 

계획대로 진행된다면 이르면 5월 공모주 청약 절차가 시작되어 6월 상장 가능성도 있습니다.

그리고 SK이노베이션의 소재사업 자회사 SK아이이테크놀로지(SKIET)도 대어급 상장 후보군에 들어 있습니다.

 

SKIET는 리튬이온 배터리 분리막(LiBS)과 폴더블 스마트폰 등 디스플레이에 적용되는 투명 폴리이미드(PI) 필름을 생산하고 있습니다.

 

LiBS는 리튬이온 배터리의 성능을 극대화하는 한편 안정성을 확보하기 위한 핵심 소재입니다.

 

SKIET는 지난해 12월18일 한국증권거래소에 KOSPI 상장 예비심사를 신청했습니다.

 

예비심사가 완료후 실질심사, 수요예측 등의 절차를 이어가 올해 중 상장을 마무리할 계획입니다.

 

다만 아직 예비심사 결과는 나오지 않았습니다.

 

거래소 상장규정 22조에는 상장예비심사 청구 접수 기준으로 45거래일내에 상장 관련 심의를 완료하도록 돼 있지만, 판단이 어려운 심사 기업의 개별 이슈가 있을 경우 추가 자료 등을 요청해 관련 내용을 추가 검토할 수 있습니다.

 

현재 거래소는 SKIET로부터 추가 자료를 받아 심사중인 것으로 알려집니다.

 

SKIET 상장을 위한 대표 주관사는 미래에셋대우와 JP모건이고, 한국투자증권과 CS증권이 공동 주관사로 참여합니다.

 

당초 SKIET 상장일은 빠르면 올해 상반기로 예상했었습니다.

 

지금까지 상장을 추진하고 있는 SK아이이테크놀로지(SKIET), 크래프톤, 카카오뱅크, 카카오페이, LG에너지솔루션 등 2021년 IPO 대어의 공모주 청약, 상장 예상 시기 등에 대해 알아봤습니다.