와이랩 수요예측 결과, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사 (YLAB IPO)

와이랩이 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 9,000원으로 확정 공시하였습니다.

와이랩은 지난 3일과 4일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과 1,942개 기관이 참여해 1821.64대 1의 경쟁률을 기록했습니다.

 

특히 참여 기관 중 97.78%가 희망 공모가 범위 상단 초과의 가격을 제시했습니다.

수요예측 신청가격 분포

수요예측 결과로 의무보유확약은 건수로 14.1%, 신청수량으로 14.7%로 조금 낮은 편입니다.

의무보유 확약 기관수 및 신청수량

의무보유확약이란 기관이 물량을 확보하기위해 일정기간 동안 스스로 주식을 매각하지 않겠다는 확약을 하는 것을 말합니다.

 

의무보유확약 비율이 높으면 상장 후 주가가 급락하는 것을 헤지할 수 있습니다

 

이처럼 와이랩의 수요예측 결과는 좋은 성적표를 받았고, 이에 따라 와이랩 공모가는 9,000원으로 정해졌습니다.

 

당초 와이랩은 공모가 희망 범위를 7,000원에서 8,000원으로 제시한 바 있습니다.

 

와이랩의 총 공모주식 수는 300만주로 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 270억원입니다.

 

한편 투자시 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 요소를 고려하여야 합니다.

 

와이랩의 상장예정주식수 15,831,354주 중 약 37.53%에 해당하는 5,940,937주는 상장 직후 유통가능물량입니다.

 

유통 가능 물량은 상장 직후 매도가 가능하므로 해당물량의 출회로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 의무보유대상자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

 

한편 와이랩은 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 웹툰 저작물 제작 역량 강화를 위한 웹툰 스튜디오 인프라 확보, 드라마 저작권 및 운영자금 확보 등에 투자를 진행할 계획입니다.

 

또한 와이랩이 보유한 웹툰 저작권을 활용할 수 있는 뉴미디어/기술 부문의 신규사업 기회를 검토할 계획입니다.

자금의 세부 사용 계획

와이랩은 세계관을 중심으로 '부활남', '참교육', '스터디그룹' 등 다양한 작품을 선보이는 웹툰 콘텐츠제작사입니다.

 

작년에는 사내 독립 기업인 와이랩 플렉스를 통해 웹툰 IP을 바탕으로 드라마 '아일랜드'를 제작했고, 현재 10개 이상의 영상 제작 프로젝트를 진행 중입니다.

와이랩 홈페이지

와이랩은 성장성 특례를 통해 증시에 입성하는 올 첫 번째 기업이 될 것으로 예상됩니다.

 

성장성 특례는 적자 기업이더라도 상장 주관사의 추천을 받으면 IPO에 도전할 수 있는 제도로 2017년 도입됐습니다.

 

와이랩의 지난해 매출은 297억원, 영업손실은 4억3000만원입니다.

 

주관사는 6개월간 공모주 투자자들에게 환매청구권을 부여해 추천에 대한 책임을 집니다.

와이랩 청약일은 7월 10일과 11일로 이틀 간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 환불일은 7월 13일입니다.

 

코스닥시장에 상장하는 와이랩 상장일은 7월 20일로 예정되어 있습니다.

 

와이랩 주관사는 한국투자증권입니다.

지금까지 와이랩 수요예측 결과로 기관 수요예측에서 높은 경쟁률과 신청가격 분포의 좋은 결과에 따라 청약에서도 경쟁률이 높을 것으로 예상되는 와이랩의 공모가, 청약일, 환불일, 상장일, 주관사 등에 대해 알아봤습니다.

 

※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.