파로스아이바이오 수요예측 결과, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사 (Pharos iBio IPO)

파로스아이바이오가 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 14,000원으로 확정 공시하였습니다.

파로스아이바이오는 지난 10일과 11일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과 953개 기관이 참여해 303.3대 1의 경쟁률을 기록했습니다.

 

특히 참여 기관 중 56.17%가 희망 공모가 범위 하단 이하의 가격을 제시했습니다.

수요예측 신청가격 분포

수요예측 결과로 의무보유확약은 건수로 0.84%, 신청수량으로 1.32%로 낮습니다.

의무보유 확약 기관수 및 신청수량

의무보유확약이란 기관이 물량을 확보하기위해 일정기간 동안 스스로 주식을 매각하지 않겠다는 확약을 하는 것을 말합니다.

 

의무보유확약 비율이 높으면 상장 후 주가가 급락하는 것을 헤지할 수 있습니다.

 

이처럼 파로스아이바이오의 수요예측 결과는 좋지 않은 성적표를 받았고, 이에 따라 파로스아이바이오 공모가는 14,000원으로 정해졌습니다.

 

당초 파로스아이바이오는 공모가 희망 범위를 14,000원에서 18,000원으로 제시한 바 있습니다.

 

파로스아이바이오의 총 공모주식 수는 140만주로 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 196억원입니다.

 

한편 투자시 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 요소를 고려하여야 합니다.

 

파로스아이바이오의 상장예정주식수 12,918,962주 중 약 33.80%에 해당하는 4,366,622주는 상장 직후 유통가능물량입니다.

 

유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

 

한편 파로스아이바이오는 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 자체 AI 신약 개발 플랫폼 고도화와 신규 파이프라인 개발에 사용할 계획입니다.

자금의 세부 사용 계획

2016년 설립된 파로스아이바이오는 자체 AI 플랫폼 기반 희귀·난치성 질환 치료제 개발에 주력하고 있습니다.

급성골수성백혈병과 재발성 난소암 치료제, KRAS 표적 항암제 등이 주력 제품입니다.

 

파로스아이바이오는 코스닥 상장을 기반으로 현재 개발 중인 신약 파이프라인의 조기 상용화를 하루빨리 달성해 치료제가 없어서 고통받는 희귀난치병 환자들에게 새로운 생명과 삶의 희망을 줄 것이라고 합니다.

지난해 기술이전을 통해 3억원의 매출을 올렸지만 아직까지 이렇다할 매출은 존재하지 않습니다.

 

지난해 22억원, 올해 1분기에도 22억원의 영업손실을 기록했고, 올해 1분기 기준 749억원의 결손금이 누적된 상태입니다.

 

이에 따라 기술성장특례로 상장을 추진합니다.

파로스아이바이오 홈페이지

파로스아이바이오 청약일은 7월 17일과 18일로 이틀 간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 환불일은 7월 20일입니다.

 

코스닥시장에 상장하는 파로스아이바이오 상장일은 7월 27일로 예정되어 있습니다.

 

파로스아이바이오 주관사는 한국투자증권입니다.

지금까지 파로스아이바이오 수요예측 결과로 기관 수요예측에서 낮은 경쟁률과 신청가격 분포의 좋지 않은 결과에 따라 청약에서도 경쟁률이 낮을 것으로 예상되는 파로스아이바이오 환불일, 상장일, 공모가, 청약일, 주관사 등에 대해 알아봤습니다.

 

※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.