에이엘티 수요예측 결과, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사 (ALT IPO)

에이엘티가 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 25,000원으로 확정 공시하였습니다.

에이엘티는 지난 11일과 12일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과 1,937개 기관이 참여해 1,835.71대 1의 경쟁률을 기록했습니다.

 

특히 참여 기관 중 92.6%가 희망 공모가 범위 상단 이상의 가격을 제시했습니다.

수요예측 신청가격 분포

수요예측 결과로 의무보유확약은 건수로 15.6%, 신청수량으로 16.1%로 조금 낮은 편입니다.

의무보유 확약 기관수 및 신청수량

의무보유확약이란 기관이 물량을 확보하기위해 일정기간 동안 스스로 주식을 매각하지 않겠다는 확약을 하는 것을 말합니다.

 

의무보유확약 비율이 높으면 상장 후 주가가 급락하는 것을 헤지할 수 있습니다.

 

이처럼 에이엘티의 수요예측 결과는 좋은 성적표를 받았고, 이에 따라 에이엘티 공모가는 25,000원으로 정해졌습니다.

 

당초 에이엘티는 공모가 희망 범위를 16,700원에서 20,500원으로 제시한 바 있습니다.

 

에이엘티의 총 공모주식 수는 90만주로 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 225억원입니다.

 

한편 투자시 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 요소를 고려하여야 합니다.

 

에이엘티의 상장예정주식수 8,489,671주 중 약 45.7%에 해당하는 3,875,905주는 상장 직후 유통가능물량입니다.

 

유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

 

한편 에이엘티는 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 2024년 상반기 신규공장과 설비 증설 투자에 활용할 계획입니다.

자금의 세부 사용 계획

에이엘티는 반도체 후공정기업(OSAT)으로 2차전지, AI, 자동차 전장 등의 산업에 적용되는 고성능 비메모리 반도체 테스트 사업을 하고 있습니다.

비메모리 반도체 생산 공정에 필요한 검사를 수행하는데, 전기자동차용 전력 반도체칩, 스마트폰, TV 등 디스플레이 구동칩, 로봇과 자동차용 이미지 센서, 인공지능 반도체 테스트 분야에 특허를 보유하고 있습니다. 

 

연결 기준 매출액은 2020년 307억원, 2021년 418억원, 2022년 443억원으로 증가 추세입니다.

 

올해 1분기에는 142억원의 매출을 기록했습니다.

 

영업이익은 지난해 80억원, 올해 1분기 41억원일 기록했고, 같은 기간 143억원, 36억원의 당기순이익을 기록했습니다.

에이엘티 홈페이지

에이엘티 청약일은 7월 17일과 18일로 이틀 간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 환불일은 7월 20일입니다.

 

코스닥시장에 상장하는 에이엘티 상장일은 7월 27일로 예정되어 있습니다.

 

에이엘티 주관사는 미래에셋증권입니다.

지금까지 에이엘티 수요예측 결과로 기관 수요예측에서 높은 경쟁률과 신청가격 분포의 좋은 결과에 따라 청약에서도 경쟁률이 높을 것으로 예상되는 에이엘티 환불일, 상장일, 공모가, 청약일, 주관사 등에 대해 알아봤습니다.

 

※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.