엠아이큐브솔루션 수요예측 결과, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사 (MICUBE Solution IPO)

엠아이큐브솔루션이 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 12,000원으로 확정 공시하였습니다.

엠아이큐브솔루션는 지난 20일과 21일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과 1,982개 기관이 참여해 1,888.91대 1의 경쟁률을 기록했습니다.

 

특히 참여 기관 중 98.9%(가격 미제시 포함)가 희망 공모가 범위 상단 이상의 가격을 제시했습니다.

수요예측 신청가격 분포

수요예측 결과로 의무보유확약은 건수로 28.9%, 신청수량으로는 29.7%로 보통 수준입니다.

의무보유 확약 기관수 및 신청수량

의무보유확약이란 기관이 물량을 확보하기위해 일정기간 동안 스스로 주식을 매각하지 않겠다는 확약을 하는 것을 말합니다.

 

의무보유확약 비율이 높으면 상장 후 주가가 급락하는 것을 헤지할 수 있습니다.

 

이처럼 엠아이큐브솔루션의 수요예측 결과는 좋은 성적표를 받았고, 이에 따라 엠아이큐브솔루션 공모가는 12,000원으로 정해졌습니다.

 

당초 엠아이큐브솔루션은 공모가 희망 범위를 8,500원에서 10,000원으로 제시한 바 있습니다.

 

엠아이큐브솔루션의 총 공모주식 수는 121만주로 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 145.2억원입니다.

 

한편 투자시 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 요소를 고려하여야 합니다.

 

엠아이큐브솔루션 상장예정주식 총수의 22.54%에 해당하는 1,089,000주가 상장 직후 유통가능 물량입니다.

 

하지만 조영택 공동 대표이사를 포함 총 60여명의 임직원에게 부여한 주식매수선택권(스톡옵션) 행사 시기가 오는 8월 9일 도래합니다.

 

스톡옵션은 총 20만7669주, 행사가격은 5680원입니다.

 

이중 7만주는 6개월 의무보유할 예정으로 공모주식의 11.38%(13만7669주)가 스톡옵션으로 행사될 수 있습니다.

 

스톡옵션 행사시 물량 출회로 주식가치 하락 가능성이 있다는 점 참고해야 합니다.

 

한편 엠아이큐브솔루션은 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 연구개발비, 인력채용비, 운영자금 등으로 활용할 계획입니다.

자금의 세부 사용 계획

2005년 8월 설립된 엠아이큐브솔루션은 제조현장에서 생성되는 다양한 정보를 통합하고 지능화하는 소프트웨어 전문기업입니다.

 

Smart Factory 솔루션(MES, TC/EES, O&M, Cloud MES)과 Digital Transformation 플랫폼(AI, CPS, Data Lake)을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 제조 지능화 실현을 위한 컨설팅부터 시스템 연계/통합 구축, 운영서비스 등 IT서비스 전반에 걸친 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다.

 

매출액은 2021년 170억원에서 2022년 223억원으로 늘었고, 같은 기간 영업이익은 약 4억원에서 28억원으로, 당기순이익도 각각 5억원에서 28억원으로 늘었습니다.

엠아이큐브솔루션 홈페이지

엠아이큐브솔루션 청약일은 7월 26일과 27일로 이틀 간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 환불일은 7월 31일입니다.

 

코스닥시장에 상장하는 엠아이큐브솔루션 상장일은 8월 4일로 예정되어 있습니다.

 

엠아이큐브솔루션 주관사는 한국투자증권입니다.

지금까지 엠아이큐브솔루션 수요예측 결과로 기관 수요예측에서 높은 경쟁률과 신청가격 분포의 좋은 결과에 따라 청약에서도 경쟁률이 높을 것으로 예상되는 엠아이큐브솔루션 환불일, 상장일, 공모가, 청약일, 주관사 등에 대해 알아봤습니다.

 

※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.