SK아이이테크놀로지 (SKIET) 상장, 주관사 공모가 청약일 상장일?

SK이노베이션의 분리막 제조 자회사 SK아이이테크놀로지(SKIET)가 오는 5월 유가증권시장(KOSPI)에 상장합니다.

 

SK이노베이션은 31일 SKIET가 금융위원회에 증권신고서를 제출했다고 밝혔습니다.

SKIET는 현 시점 발행주식 총수의 13.6％에 해당하는 855만6000주를 새로 발행할 예정입니다.

 

모회사 SK이노베이션도 회사가 보유한 SKIET 지분 90% 중 22.7%에 해당하는 1283만4000주를 구주 매출로 내놓기로 했습니다.

 

이로써 SKIET 공모 주식수는 총 2139만주가 됩니다. 전체 발행주식의 30%에 해당합니다.

 

희망 공모가 범위는 7만8000원∼10만5000원입니다.

 

이 기준으로 기업가치는 약 5조6000억원에서 7조5000억원에 달하게 됩니다.

 

공모 비율은 기관투자자 55%, 일반투자자 25%, 우리사주조합 20% 등 입니다.

 

공모 주관사는 미래에셋증권과 JP모건이 대표주관을 맡고 한국투자증권과 크레디트스위스(CS)증권은 공동 주관을 담당합니다.

 

투자기관을 대상으로 진행하는 수요예측은 4월 22일부터 23일까지 이틀간 진행합니다.

 

이를 통해 SKIET의 최종 공모가를 확정할 예정입니다.

 

SKIET 청약일은 4월 28일과 29일로 일반 투자자를 대상으로 청약을 받습니다.

 

상장일은 5월 중순을 예정으로 거래소 상장을 준비하고 있습니다.

 

SK이노베이션과 SKIET는 이번 공모가 성공적으로 마무리되면 최대 2조3000억원의 투자재원을 확보할 수 있습니다.

 

공모를 통해 모집된 자금을 배터리, 분리막 등 SK이노베이션 계열이 신성장 산업으로 육성중인 사업을 한 단계 발돋움시킬 투자재원으로 활용할 예정입니다.

SKIET는 지난 2019년 4월 1일에 설립된 회사로 배터리 분리막 제조업을 영위하고 있으며, 전기차 배터리용 습식 분리막 최대 생산능력을 보유하고 있습니다.

 

최근 SKIET는 급성장하는 분리막 시장에 선제적으로 대응하기 위해 약 1조1천300억원을 투자해 폴란드 실롱스크주에 폴란드 3, 4번째 분리막 공장을 건설하기로 했습니다.

 

그간 SKIET가 단행한 단일 투자 중 역대 최대규모입니다.

 

SKIET의 작년 기준 매출액은 4603억원으로 전년(2630억원) 대비 75.0% 증가했으며, 영업이익과 순이익은 악각 1373억원으로 907억원으로 전년 대비 각각 70.3%, 42.3% 증가했습니다.

 

한편 정부는 올해부터 일반 청약 물량을 20%에서 25%로 확대하고 청약시 절반 이상을 균등배정으로 배분하는 방식을 도입했습니다.

 

IPO 공모주에 대한 중복청약은 오는 6월부터 제한될 것으로 보입니다.

 

지금까지 SK아이이테크놀로지 (SKIET) 상장 소식으로 주관사, 공모가, 청약일, 상장일 등에 대해 알아봤습니다.

 

※ 주식 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며 철저한 위험관리와 함께 투자를 결정하시기 바랍니다.