일진하이솔루스 상장, 주관사 공모가 청약일 상장일

일진하이솔루스 청약일이 8월 24일 ~ 25일로 변경되어 상장일도 9월로 연기되었습니다.

 

일진하이솔루스는 또한 증권신고서 정정 공시를 통해 공모 희망가액을 30,300원~37,300원에서 25,700원~34,300원으로 8%(공모가 상단 기준) 낮췄습니다.

 

이에 따라 최상단 기준 공모규모는 4,063억원에서 3,737억원으로 줄어들게 됐습니다.

 

상장 후 시가총액도 최대 1조3,544억원에서 1조2,455억원으로 감소합니다.

 

금감원의 정식 정정신고서 제출 요구는 없었으나, 비공식적인 정정 요구가 있었던 것으로 알려졌습니다.

이번 일진하이솔루스 상장 공모는 신주모집 726만2,660주(공모후 발행주식총수의 20%), 구주매출 363만1,330주(공모후 발행주식총수의 10%)의 일반공모 방식으로 총 공모주식 수는 1,089만3,990주입니다.

 

일반공모주식 배정내역은 아래 표와 같습니다.

일진하이솔루스 공모가 희망밴드는 25,700원∼34,300원으로 공모 예정 금액은 2,800억원~3,737억원입니다.

 

이달 19일∼20일 기관 투자자 수요 예측을 거쳐 일진하이솔루스 공모가는 23일 최종 확정됩니다.

 

일진하이솔루스 청약일은 8월 24일∼25일로 일반 투자자를 대상으로 청약을 받습니다.

 

일진하이솔루스 상장 주관사는 미래에셋증권과 삼성증권이며, 인수회사로 현대차증권과 대신증권이 참여합니다.

 

증권사별 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율은 아래 표와 같습니다.

미래에셋증권의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 다른데 우대그룹의 청약한도는 100,000주~130,000주 (200%)이고, 일반그룹의 청약한도는 50,000주~ 65,000주(100%)입니다.

삼성증권의 일반청약자 대상 청약한도는 54,000주~65,000주이나 삼성증권의 우대기준 및 청약단위에 따라 108,000주~130,000주(200%)까지 청약 가능하고, 온라인전용 청약자격 고객의 경우 27,000주~32,500주(50%)까지 청약 가능합니다.

 

현대차증권의 일반청약자 청약한도는 13,000주~16,000주이나 현대차증권의 우대기준 및 청약단위에 따라 26,000주~32,000주(200%)까지 청약이 가능합니다.

 

대신증권의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 다른데 우대그룹의 청약한도는 26,000주~32,000주(200%)이고, 일반그룹의 청약한도는 13,000주~16,000주(100%)입니다.

 

일진하이솔루스 상장일은 9월 1일로 예정하고 있으며, 상장 이후 유통 가능 물량은 24%입니다.

일진하이솔루스는 1999년 설립된 한국복합재료연구소가 모태로 2011년 일진그룹에 인수됐습니다.

 

현재 국내에서 유일하게 자체 기술로 수소 연료탱크를 제조하고 있습니다.

 

일본 도요타와 함께 이 분야에서 독보적인 기술력을 인정받고 있습니다. 

 

지난해 기준 일진하이솔루스의 환경 사업부문과 수소 사업부문의 매출 비중은 각각 50.6%, 49.4%입니다.

 

우선 환경 사업부문에서는 중대형 경유 차량의 미세먼지 발생량을 줄이는 배출가스 저감장치를 생산합니다.

 

수소 사업부문에선 수소연료탱크를 현대차의 투싼과 넥쏘, 수소버스에 보급해왔습니다.

 

일진하이솔루스는 2017년부터 현대차의 수소차인 넥쏘에 수소 연료탱크를 독점 공급하고. 있습니다.

 

지난달에는 삼성중공업과도 업무협약을 체결해 수소 선박을 공동 개발하고 있습니다.

 

지금까지 일진하이솔루스 상장일이 9월로 연기되었다는 소식으로 일진하이솔루스 상장 주관사, 공모가 및 청약일 등에 대해 알아봤습니다.

 

※ 이 글은 개인적인 의견으로 수익을 보장하지 않습니다. 주식 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며 철저한 위험관리와 함께 투자를 결정하시기 바랍니다.