이노시뮬레이션 수요예측 결과, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사 (Innosimulation IPO)

이노시뮬레이션이 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 15,000원으로 확정 공시하였습니다.

이노시뮬레이션은 지난 21일과 22일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과 1,931개 기관이 참여해 1,869.47대 1의 경쟁률을 기록했습니다.

 

특히 참여 기관 중 39.59%가 희망 공모가 범위 상단 초과의 가격을 제시했습니다.

수요예측 신청가격 분포

수요예측 결과로 의무보유확약은 건수로 5.96%, 신청수량으로 5.98%로 낮은 편입니다.

의무보유 확약 기관수 및 신청수량

이처럼 이노시뮬레이션의 수요예측 결과는 좋은 성적표를 받았고, 이에 따라 이노시뮬레이션 공모가는 15,000원으로 정해졌습니다.

 

당초 이노시뮬레이션은 공모가 희망 범위를 13,000원에서 15,000원으로 제시한 바 있습니다.

 

이노시뮬레이션의 총공모주식 수는 90만주(신주모집 100%)로 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 135억원입니다.

 

한편 투자시 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 요소를 고려하여야 합니다.

 

이노시뮬레이션의 상장예정 주식수 7,819,826주 중 약 44.24%에 해당하는 3,459,866주는 상장 직후 유통 가능 물량입니다.

 

유통 가능 물량은 상장 직후 매도가 가능하므로 해당물량의 출회로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 의무보유대상자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다

 

한편 이노시뮬레이션은 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 연구개발, 운영자금 및 채무상환자금 등에 활용할 계획입니다.

자금의 세부 사용 계획

2000년에 설립된 이노시뮬레이션은 확장현실(XR) 솔루션 전문기업입니다.

 

자동차 시뮬레이터 개발에 성공한 가상증강현실 1세대 기업이며 현실 같은 가상세계를 구현할 수 있는 XR 원천 기술을 보유하고 있습니다.

 

이노시뮬레이션의 주력 사업은 스마트 모빌리티 시뮬레이터, XR 가상훈련, XR 디바이스·XR 실감 콘텐츠 등입니다.

이노시뮬레이션 홈페이지

XR 기술을 게임 또는 엔터테인먼트 산업에 접목하는 다른 기업과 달리 이노시뮬레이션은 자동차, 철도, 중장비, 방산 등 중공업에 접목한 점이 가장 큰 경쟁력입니다.

 

실제와 같은 가상주행환경을 구축하는 스마트 모빌리티 시뮬레이터를 개발해 글로벌 완성차 업체에 공급하고 있습니다.

 

자동차, 철도, 중장비 등 민수분야와 전차, 전술훈련 등 국방 분야에서 활용할 수 있는 XR 가상훈련시스템도 전 세계 20여개국에 수출하고 있습니다.

 

지난 2007년에는 KTX산천 고속철도 시뮬레이터 사업 수주에 성공해 세계에서 네 번째로 고속철도 시뮬레이터를 개발하고 납품했습니다.

 

2020년 이노시뮬레이션의 매출액은 93억원에서 2021년 140억원, 2022년 168억원을 기록했습니다.

 

이노시뮬레이션 청약일은 6월 27일과 28일로 이틀 간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 환불일은 6월 30일입니다.

 

코스닥시장에 상장하는 이노시뮬레이션 상장일은 7월 6일로 예정되어 있습니다.

 

이노시뮬레이션 주관사는 하나증권입니다.

지금까지 이노시뮬레이션 수요예측 결과로 기관 수요예측에서 높은 경쟁률과 신청가격 분포의 좋은 결과에 따라 청약에서도 경쟁률이 높을 것으로 예상되는 이노시뮬레이션의 공모가, 청약일, 환불일, 상장일, 주관사 등에 대해 알아봤습니다.

 

※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.