케이엔알시스템 수요예측 결과, 공모가 청약일 환불일 상장일 주관사

케이엔알시스템이 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 13,500원으로 확정 공시하였습니다.

 

케이엔알시스템은 22일까지 진행된 수요예측에서 기관 2,053곳이 참여해 경쟁률 873.2대 1을 기록했습니다.

 

신청 수량의 99.9%(가격미제시 10.97% 포함)가 희망 공모가 범위 상단 이상의 가격을 제시했습니다.

수요예측 신청가격 분포

 

또한 의무보유확약은 건수로 14.7%, 신청수량으로는 15.93%로 보통 수준입니다.

의무보유 확약 기관수 및 신청수량

 

의무보유확약이란 기관이 물량을 확보하기위해 일정기간 동안 스스로 주식을 매각하지 않겠다는 확약을 하는 것을 말합니다.

 

의무보유확약 비율이 높으면 상장 후 주가가 급락하는 것을 헤지할 수 있습니다.

 

이처럼 케이엔알시스템은 수요예측 결과를 반영하여 공모가를 13,500원으로 결정하였습니다.

 

앞서 케이엔알시스템은 공모가 희망 범위를 9,000원에서 11,000원으로 제시했었습니다.

 

케이엔알시스템의 공모 주식 수는 210만4천주로 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 약 284억원입니다.

 

한편 투자시 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 요소를 고려하여야 합니다.

 

케이엔알시스템의 상장예정주식수 중 약 33.43%는 상장 직후 유통이 가능합니다.

 

상장일부터 매도가 가능한 유통가능물량에 더하여 최대주주, 기관투자자 등 계속보유의무자의 의무보유 및 자진보호예수 기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 매도 물량 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

 

또한 케이엔알시스템은 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 시설자금과 운영자금으로 사용할 예정입니다.

자금의 세부 사용 계획

 

케이엔알시스템은 지난 2000년 설립돼 24년 동안 액추에이터, 컨트롤러 등 유압을 동력원으로 하는 다양한 로봇 원천기술들을 축적했고 이를 활용하여 안정적인 사업 포트폴리오를 구축한 기업입니다.

 

유압로봇 사업뿐만 아니라 자동차, 철도, 토목, 에너지 등 다양한 산업에서 사용되는 제품 및 부품들을 실제와 동일한 시뮬레이션 환경에서 테스트하는 시험장비 사업과 시험장비를 활용해 전문적인 시험평가를 진행하여 시험 데이터를 납품하는 시험평가 용역서비스 사업을 하고 있습니다.

 

주요 고객사로는 포스코 계열사, 현대차그룹, LIG넥스원, 대우조선해양, 두산중공업 등 글로벌 기업과 한국수력원자력, 한국기계연구원, 한국자동차연구원, 한국철도기술연구원 등 국책기관들을 보유하고 있습니다.

 

기술특례상장을 추진하는 케이엔알시스템의 2021년 매출액은 약 139억원, 2022년은 약 512억원, 2023년은 3분기 누적 약 81억원을 기록했습니다.

 

또한 영업이익은 2021년 약 22억원 적자, 2022년 약 30억원 흑자, 2023년은 3분기 누적 약 67억원의 적자를 기록하고 있습니다.

 

케이엔알시스템 청약일은 2월 26일과 2월 27일로 이틀 간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 환불일은 2월 29일입니다.

 

코스닥시장에 상장하는 케이엔알시스템 상장일은 3월 7일로 예정되어 있습니다.

 

케이엔알시스템 상장 주관사는 공동대표주관사로 DB금융투자, NH투자증권 입니다.

 

지금까지 케이엔알시스템 수요예측 결과로 기관의 높은 관심과 보통 이상 의무확약 비율로 보통 이상의 수요예측 결과로 볼 수 있습니다.

 

케이엔알시스템 환불일, 상장일, 공모가, 청약일, 주관사 등을 참조하셔서 성공 투자하세요.

 

※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자자 본인의 책임하에 철저한 위험관리를 바탕으로 투자는 신중히 결정되어야 합니다.